留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
おを飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードし…
「私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？」これがＡＶ初出演となるギャル系ニューハーフのりんちゃん、黙って立ってたら絶対に男だなんて分かりません！そんなりんちゃんがファンの熱い要…
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツまこいじられるだ…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ…
「琥珀さやか」の引退作品となる本作は、初の女性とのレズセックスであると同時に最初で最後の童貞卒業という究極の倒錯作品！お相手に「中山理莉」を迎えて、悔いなき最後のご奉仕チンコ≒ペニ…
女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・松井さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！ミニマム娘デリバリー編【空野ちか】電話予約から濃…
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今…
かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にＳＥＸ！ザーメンでアナルを汚される、チポをアナルにハメられながら、チポしゃぶってイキまくり！気持ち良すぎちゃって・・・もう、みゆきのチポはビ…
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人…
将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせ…
ドＭでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまうのニューハーフ「まゆ」。今回も勃起の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上…
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がＳＥＸに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチ…
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
生徒達にめられることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマコをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされなが…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴…
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！今回は色黒ギャルニューハーフ（巨根）の「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの…
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性５００人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが…
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじ…
実録番外編・再現ドラマシリーズ。心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖（孝之）。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった・・・。巨根美形ニューハーフ「…
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ･･･私もココ好きだからわかるよ･･･」女性の優しさ・美しさを持ちつつちぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越した…
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち１３人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル…
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影があ…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ･･･！楽しそうにイチ…
男と女の両方の快楽を併せ持つ究極のニューハーフ姫野じゅりが快楽の深淵へ堕ちていく。責められるたびスケベ汁があふれ大量潮吹きが炸裂。何でも飲み込む驚異のアヌスが悲鳴と絶頂を繰り返し…
