久しぶりに帰って来た倅が、綺麗な女性になって帰って来た！？戸惑う両親は、なかなか受け入れることが出来なかったが、次第に間違った方向へ打ち解ける母。互いのおっぱいを確かめあい、唇を…
その存在を前にした瞬間、言葉を失う。凄い女装子さんが遂に初登場！！185cmという高さが生む影は、ただ立つだけで空間の温度を変える。下から見上げる視線、近づく距離、そこに生まれるのは恐…
姫岡しあ監督第三弾！黒髪ロングのエキゾチック美人の姫野じゅりをメスイキ！前から知り合いだが、身体を見るのは初めての2人。ちょっと気恥しい空気を破る「今日はいっぱいハメ撮りしちゃうよ…
きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチポをモミモミ･･･。ピンクローターでいたずらすると…
遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！ ～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガ…
スクスクー！ こちらMCてっちゃんインザハウス。今日のパコダチはムムちゃん。最近会ってなかったけど久々に連絡したら秒で返信こんなに華奢で可愛いのにニューハーフでちこついてるとかギャッ…
緊張と不安でドキドキが止まらない美形NH「姫野じゅり」が、みずからタイマーボタンを押して120分止まらない『ノンストップ』撮影はスタートした。丹念にクリチポをフェラされた姫野は、心地よ…
愛されフェイスで長身美形NHの逸材「姫岡しあ」の魅力が詰まった、3つのSEXストーリー！ ～NH痴女・姫岡のハードな愛撫にドギマギするM男クン。フル勃起したチポがパンツから飛び出すと、貪る…
PICOちゃんは知る人ぞ知るちょっとグレーなニューハーフヘルスさんで働いてます。その中に動画撮影オプションがあり、今回はそれを使用して販売しています。PICOちゃんは生粋の痴女で、めちゃ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女のお姉さんが美人で巨乳のニューハーフだった！お姉さんはセルフト…
笑顔で男を焦らし、弄び、アナルでイキまくるだけでなく、男のアナルをもズコバコ掘っちゃう最ニューハーフさんです！勃ち良し！アナル感度良し！責めても責められてもイキまくる竿有玉有SEXモ…
女王様として夜な夜なクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚…
清楚な顔をして発射しすぎのド変態ニューハーフさん登場！イクと必ず濃厚精子が出ちゃう元気すぎるちぽを持つニューハーフ界のニュースター見つけちゃいました。しかも見た目は大人しそうで整…
愛と欲望の実録家族ドラマにして、極上のニューハーフたちによる濃厚セックス全集！ニューハーフになって帰ってきた息子に我慢できずにする変態家族の物語他、全8エピソード収録。
奇跡のふたなり美少女 花宮ひめVS街ゆく女子大生の凄テク対決！街で見かけた女子大生に恋愛インタビューを実施。すると突然、「童貞君の思い出作りゲームに参加しませんか？優勝賞金30万円！」…
ニューハーフと欲求不満な人妻たちが、エステの密室で理性を失い狂い咲く。 禁忌の組み合わせから生まれる、お互いの貪欲な愛撫と、肉体を貪り尽くす怒涛のトリプル3PレズSEXの5本立て！！ 背…
【CONTINUOUS PEGGING！！】グロクエ専属ニューハーフ「渚ゆな」ちゃん究極の美貌「那々未」ちゃんが奇跡の初共演！フル勃起W逆アナルセックス祭りでおちぽ挟み撃ちメスイキRUSH！抜群のコンビ…
レジェンド級美貌の清楚系お姉さんニューハーフ〈咲雪華奈〉が、ドエロ痴女開眼。移動の車内から隣に座る変態紳士巨根に吸いついてフェラチオ＆口内射精！ 中出しアナルSEXを堪能し、さらには…
レジェンド級の美貌を持つニューハーフ〈かなさん〉は、清楚なルックスに似合わぬドエロな痴女性癖の持ち主。移動中の車内から隣の変態紳士の肉棒をオネダリフェラ＆口内射精！ 秘密のお部屋で…
清楚な美貌のお姉さん系ニューハーフ〈かなさん〉を変態紳士集団の乱立肉棒がう！大量肉棒に囲まれて行列フェラチオ、無数の手による集団愛撫で発情させられ、連続中出しアナル乱交を繰り広げ…
女優を夢見る地下アイドルのユウちゃん。そんなユウちゃんに願っても無いチャンスが！ある日、ユウちゃんのスポンサーをしたいと言う人物が現れる。ぜひ一度会いたいと、呼ばれて向かった先は…
バイト終わりに声を掛けられた、好奇心旺盛なひのり21歳。賞金30万円につられてゲーム参加を決意するも、予想外すぎる展開の連続に戸惑いながらも、負けず嫌いな一面を見せ始める――。目隠しさ…
学終わりに声を掛けられた、色気たっぷりのまみ22歳。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった――。しか…
学の講義の合間に声を変えられた1カ月前に彼氏と別れたつぼみさん。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなか…
僕の最近付き合っている彼女はかわいくてエロくて家事もできる。しかもちんちんも生えていてとっても可愛いニューハーフのゆうちゃん。付き合って色々ニューハーフならではの苦労もあるけどと…
ニューハーフ、女装娘AVメーカーとして絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】が10周年！それを記念したオールスター総出演のスーパーベストが登場！！2015～2025年に出演した男の娘、ニュー…
妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。
