女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最ニューハーフ女優だ！弱…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初とな…
超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか…
超高級ソープランド嬢、芽依ちゃんのめくるめく悩殺プレイ。「キツキツケツマンコ壺洗い」、「必殺逆壺洗い」など、女なんかよりもよっぽどエロい肉棒扱いが展開される。そして芽依のフェラと…
デカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ れずかと思ったらまさかのチコ！に驚愕する素人女子たち。綺麗な顔して許婚なニューハーフたちが街…
えっな小悪魔男の娘がAVデビュー！趣味で、前立腺開発やをしていたこともあって、攻めテクが凄いと噂を聞きつけ彼女に会いにスタッフは大阪へ！見た目は完全に可愛い女の子！たまに見せるイタ…
美しすぎるニューハーフと話題の桃谷りりちゃんグロクエ専属第二弾企画が登場！若女将になって日本が誇る伝統のおもてなしの文化でご奉仕！名物おちんちんしゃぶしゃぶコースは創業当初時から…
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなス…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくな…
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めたBOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシ…
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマコを徹底的にしまくったら･･･精神崩壊して牝イキしまくり！、、激イカせ･･･3つのハードSEX（＋α）でデカマラチポをブチ込まれた星越かなめ･･･…
ここはニューハーフを的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み･･･とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチポを鬼シゴき射精！可愛いみはるの反応…
一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印…
今回、波多野結衣が童貞を奪うのは･･･まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス･･･と、思ったらいきなり激し…
淫乱痴女なニューハーフ２１人がペニクリチポで男の尻穴をしまくるッ！有名ニューハーフ美女がＭ男のチポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！ニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めか…
ニューハーフ界の至宝！みやび音羽ちゃんが贅沢にも５本番ＳＥＸ！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能ＳＥＸ！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここ…
日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリマンコガチンコＳＥＸ総勢６０名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互…
交渉すること１年半！女装経験ゼロの美形男の子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌ｅｔｃ．．．どれを取っても超Ｓ級！８．５頭身２０歳・頭身ＳＳＳモデルＲＥＩＮＡ、…
極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉のニューハーフ濃厚射精コレクション！！トップクラスなニューハーフの中でも特にペニクリの大きい子を中心にセレクト！アナルいじり、…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版に…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘・・・性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃…
人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ３Ｐ！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手…
レイディックスが誇る美形ニューハーフたちの華麗なる総集編。鬼才ＩＳＳＥＩ監督にしか表現出来ない愛の形。大人気の朝倉めぐみ・上原さゆりに加え、監督の作品にしか出演しない超美形ルイと…
教室でも生徒の前でも自慢の竿がビンビンなニューハーフ女教師たち・・・。男子生徒にとってもエロくて挑発的な課外授業の４時間！！
類い稀に見る美形、長身、スレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Ｓっ娘で、様々なシーンでのその小悪魔っぷりを露わにする。…
久しぶりの家族旅行・・・。家を出ていた義兄も参加し、僕は久しぶりに義兄と会った。兄といっても、今では怖い姉（？）。いわゆるニューハーフで、これがまたビックリする程のイイ女で・・・…
早くもみ～なちゃんの３作目となった本作。１作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝込みをわれ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！…
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきち…
かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にＳＥＸ！ザーメンでアナルを汚される、チポをアナルにハメられながら、チポしゃぶってイキまくり！気持ち良すぎちゃって・・・もう、みゆきのチポはビ…
謎に満ちた究極のエロボディと鮮麗されたテクニックで次々に男たちをイカせまくる超美形ニューハーフが登場！！プレミア級美人ニューハーフ３名の極上テクニックで思う存分にヌキまくってくだ…
美人で評判なニューハーフ嬢４人の性欲がついに爆発！舌先を転がし美味しそうにチポを味わい極太チポをアルにズッポリ挿入！！ボクは、ニューハーフが好きなんだ〜！！美人ニューハーフ４人ハ…
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと…
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。“ついてる”ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっ…
可愛らしい娘と巨乳熟女の可憐なレズ、と思いきや、娘の股間には立派なイチモツが･･･。一瞬戸惑いを見せつつも、それはそれで、と切り替え、立派なイチモツを頬張る熟女さん、切り替え早いです…
涼しげな眼差しの控え目で女性らしい佇まいのなかなかいないタイプのニューハーフさんです。おとなしそうな顔をして舌を出してアヘイキする変態ムッツリスケベさんの記録。4SEX4時間収録。公衆…
女王様として夜な夜なクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚…
【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがき…
「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めた…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
AI男の娘 小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女…
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり…
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおちぽ娘た…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
今日もブクロでパコ友を連れて男の娘レズビアンセックスの始まり。おチコもアナルも大好きなセックス依存症な今どきの子。そそり立つおチポ、卑猥なアナル、性格すべてSクラスな逸材ボディ男の…
八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」
クリチポを扱かれて悶絶し、ベロキスや生フェラで発情し、疼いたケツマコに次々と沈んでいく巨根にアヘ顔を晒しながらメスイキ、オスイキするドスケベちゃん達で抜きまくれ！！！
大人の社交場「ハプニングバー」今日も様々なお客様が来店する。本日はニューハーフのお客様が来ると言う事で常連客たちはソワソワ･･･。そんな中、店にやってきたお嬢は可愛らしい子。みんなビ…
超美形、系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分…
