風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃…
超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズ…
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーシ…
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起して…
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有り…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
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ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが･･･「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじ…
橘芹那が人生初のくすぐり快楽の刑でイキ狂う！四方八方からの波状攻撃に耐えられずガチンコでのたうち回る。くすぐったすぎて男たちを殴る蹴るで必死の抵抗をみせる。くすぐったいと気持ちい…
アルに巨根を挿入！激しく奥まで突かれまくり最後は振り落とされる精液をお口でキャッチ･･･。休む間も無く自分のチポをしごいて腹部に射精！性欲が満たされて放心状態･･･。
超美形、系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分…
超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女に今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみ…
かなり貴重な作品だと思います。他では鑑賞できないであろうニューハーフさんのアナルオナニー集です。しかも全員美人で可愛い娘ばっかり。さらに立派なモノも迫力満点。形の良いおっぱいや、…
新村あかりが「ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた･･･と話す。…
電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチ…
タイガーマイスターズの人気レーベル・ネロエロッソのスペシャルバージョン！ネロエロッソのの世界を見た方も見ていない方も、リアルなニューハーフファンは必見です。ISSEIによる執拗な責めに…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セック…
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モテる男の娘に振られてた男たちが逆恨みし、りメス堕ちペット化させる。初めは抵抗する小町だが、次第に従順なペットとしていう事を聞き、自ら男たちに奉仕するようになる。
一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちんんが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女…
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を引に脱がせ可愛いペニクリを超絶…
ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチコとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！後の、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はする…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録して…
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉のと化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチ…
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたり…
