業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナ…
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチコもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチコも超絶反応！…
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビ…
「ちんん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチコが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が…
亜細亜ビューティニューハーフ第4弾です！！クレオパトラを彷彿とさせる美人ニューハーフやペニクリを軽くいじられただけで吐息が漏れる敏感ニューハーフ少女など健康的な少女達の爆射精を含め…
大きなペニクリと豪快な射精で人気の湯本千夏ちゃんが激しく喘いでイキまくるベスト作品！！デビュー当初からセックスに興味津々な千夏ちゃんが大好きな男性のチンポを一生懸命おしゃぶりし！…
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミま…
オジさんハンターのギャルニューハーフちゃん第二弾！らむちゃんの勢いが止まりません！オジさんの汚いアナルもべろべろ舐めちゃうし、ビン立ちのちぽに大興奮！しかもアナルの感度も最高でド…
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんです…
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露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態物語！！
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなス…
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチポを持つニューハーフ。イケメンのチポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴…
女よりもオンナの彼女たち。その極太チポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そ…
付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナ…
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタ…
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチポに大…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをさ…
ニューハーフのマッサージ嬢ラムは男性客の乳首をそっと舐めながら嬉しそうにチポをなでなでしてしまう程、根っからのスケベなんです。勃起チポもタマも舌先でチロチロと焦らす様にマッサージ…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオさ…
女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕…
幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな･･･オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄った…
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女･･･ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない…
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付い…
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと…
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男…
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。“ついてる”ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっ…
ムッチムチなカラダの義理の娘に引にわれて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモー…
義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて…
義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだお…
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身…
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「…
ニューハーフな嫁と夫の父母との。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態物語
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑し…
７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によって…
ＡＶ出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は１人のみだが、男性経験は驚異の１００人超え！！カメラの…
ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じも…
ニューハーフ、女装娘ＡＶ界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル１周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる２０連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集…
倒錯の一部始終をカメラが捕えた！６人の超絶可愛いＮＨ！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男な…
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突い…
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星・・・黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、され…
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人生初体験！ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのＳＥＸ完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった・・…
大人気専属シーメール‘ＭＯＮＡ’第３弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせた…
新二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフ…
色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
