気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがＭ男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にＭ男君はあっという間に限界へ達…
同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大…
太陽光の降り注ぐ野外で極上ペニクリニューハーフ達が全裸でアナルファック性交を繰り広げる露恥裏シリーズベスト第２弾！！一般客のいる中華料理屋内でハレンチ行為！エロＤＶＤショップ内で…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
業界ＮＯ．１のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちをして精液を搾り尽くす！女性とのＳＥＸ経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広…
国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフＳＥＸ作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚フ…
美形ニューハーフ達の貴重な射精シーンだけを収録した大人気シリーズの第四弾！！今回も美麗なルックスと射精量を誇る粒よりなニューハーフ達を多数収録！！大人気ニューハーフ・アイドルの君…
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての…
超嬢シリーズにあの“朝倉めぐみ”登場！！美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスす…
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナル…
ニューハーフりおちゃんが初めて体験する、レッグ＆フィストファック！！フィストファックを初めて目の前で見たりおちゃんは、オマコの中にメリ込む腕を見て驚きを隠せません。今度はりおちゃ…
男と女の同時快楽、人類のユートピア、シーメール・・・。女と男とシーメールの世にも不思議な物語！！カルトアダルト奇行録！１９８９年作品。
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・…
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「…
黒髪ボブが愛くるしい美女をして身動きを封じ3PアナルFUCKを慣行！よだれをダラダラ垂れ流しながらイキまくります！【サイズ:165／83（B）／85／86】
清楚な美貌のお姉さん系ニューハーフ〈かなさん〉を変態紳士集団の乱立肉棒がう！大量肉棒に囲まれて行列フェラチオ、無数の手による集団愛撫で発情させられ、連続中出しアナル乱交を繰り広げ…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。先にシャワーを済ませソファでうたた寝をしている花宮を見た上司のかをりはスタイ…
ニューハーフ痴女 姫岡しあが魅せるケツ穴遊戯！理性を溶かす射精管理と逆アナ支配で男を完全メス堕ちさせる変態女王様。挿れたい？挿れてほしい？の二重螺旋快感で男のアナルをしながら自らも…
ハプニングバーで男たち女性客に囲まれて、ニューハーフ譲が緊張している。体を弄られ、オイルを垂らされサワサワされる。その中でビンビンになったペニクリをしゃぶられる。四つん這いにさせ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた･･･卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい･･･しかし華奈に彼氏がいる…
出演回数100本越えニューハーフクイーン【橘芹那】のS女初解禁。芹那が好きなようにM男を責めまくる！！19cmの爆根チポで腸壁ガン突き、言葉責め、寸止め地獄。本当の私を見せてあ・げ・る。
かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
顔も美人だし、スタイル抜群だし･･･なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナ…
オジさんハンターのギャルニューハーフちゃん第二弾！らむちゃんの勢いが止まりません！オジさんの汚いアナルもべろべろ舐めちゃうし、ビン立ちのちぽに大興奮！しかもアナルの感度も最高でド…
一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちんんが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女…
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自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力く責められれば完全…
