サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子…
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかち…
艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々に股間を直撃する！！舌使い！腰使い！あえぎ声･･･！謎に満ちた究極のエロボディと洗練されたテクニックで次々と男達をイカせまくる！！世界が認め…
学の講義の合間に声を変えられた1カ月前に彼氏と別れたつぼみさん。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなか…
自分の倅がこんな可愛い訳がない！？ニューハーフデリヘル嬢を呼んだらまさかの可愛い女性となった愚息だった。マスク美女に何も気づかないお父さんはアイマスクフェラで口内射精！マスクを取…
以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチポがムクムク･…
極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！乱交・アナルFUCKでフル勃起チポを激しく絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス275分。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！
超希少！？まさかのアナルで潮吹く超エロポテンシャルを持つ最ニューハーフ！スレンダーながらもおぽは超BIGサイズ！自らしごく手が止まらないド変態すぎるMEGUMIさん。見た目が完全に綺麗なお…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。仕事も出来るし優しくて大きなおっぱいを持つ赤瀬に恋心に似た憧れを抱いていた。…
ペニクリ射精ファンの皆様お待たせいたしました！男優級のデカペニクリばかりが超爆射精するニューハーフベスト第5弾でございます。 『橘芹那』コスプレ撮影会に来たファンが芹那のペニクリを…
着衣のまま妖艶ニューハーフ愛瀬めいがアナルに悶え狂う。極上バキュームフェラで男根を根元まで咥え込みザーメンを何度もぶっかけごっくん。開口器で口内丸見えのよだれダラダラ状態から、ケ…
親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた･･･！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチ…
歌舞伎町のニューハーフヘルスで勤務しているというMONIさん。よくよく話を聞くとなんだか怪しいお店らしい。とにかく男を責めることが生きがいで、身体中の全精子を根こそぎ搾り取るすげぇニ…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、ニューハー…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.1。
【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ…
ついに出会った極上ギャル女装子！！見た目も中身も超最高のエロカワです。日焼け跡が超エロい！！スタイル抜群の美ボディがマジ美味そう過ぎて激しくヤリまくってしまいました。極上アナルを…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初とな…
奇跡のNH「西野めぐ」ちゃん＆レジェンドofレジェンド「波多野結衣」ちゃんの痴女レズビアン作品登場！＃1【レオタードチポ焦らしプレイ】勃起させられたチポにノータッチで焦らされる＃2【寸…
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり…
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほりこはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み…
色白高身長美女の全身をオイルまみれにしてくすぐり責めからの生チン挿入イカせ。ラストは高速ドリルバで怒涛の攻撃。大量顔射＆口内発射でフィニッシュ！！【サイズ:174／86／70／89】
