凛花が、ニューハーフということを知らない友達２人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を…
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、…
ナンパ企画の撮影では女友達2人組の成功率はけっこう高い。まあ流石にいきなりHするとは2人とも考えてなかったみたいだけど、片方が始めだすと･･･驚き恥ずかしがりながらも、もう一人もなんだ…
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくり…
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマコ…
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友２人とのドラマ。１人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしま…
初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。…
最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか・・・ここまでのＳＥＸ…
そんじょそこらの女よりもマーベラスな体つきだのに・・・立派すぎる竿を股間に携えたニューハーフ！！しかも勃ち具合は男勝り！サンバ仕込みのプリケツマコに挿入され、己のチンポは女のマン…
ニューハーフAVを代表するメーカー・クラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチポに…
美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおちちんが、ついてたのであり…
ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じも…
美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・美形ニューハーフ…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされると…
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに…
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ…
ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオにみ、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフ…
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、ＡＶ女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も…
ニューハーフ、女装娘ＡＶ界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル１周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる２０連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集…
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見…
長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！２人の素人女子をＧＥＴして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた２人の女性もかなりノリノリエロ…
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された２つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には８…
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ、あすか。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチポ。でも、一番の…
ニューハーフ界のＴＯＰをひた走る橘芹那が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンをり取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ２０ｃｍ砲で男…
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガー…
１年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見…
