男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
超高級NHソープで働く「めい」、その妖艶さは女性のそれをしのぎ、常に予約困難状態です。そんな彼女には自分でも未だ気付いていない秘密が･･･。実はされたり、された状態で責められたりと、心…
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女望月さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スタイル抜群の望月さんもエステティシャンの女性美とチポの二刀流の巧みな技に気持ち良…
おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！ 最後はペニクリをおもちゃで責められて大量…
生徒達にめられることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマコをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされなが…
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ…
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップ…
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドＭのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！４人の痴女を相手に，…
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を…
超美形のニューハーフとプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間…
美形すぎるニューハーフのMEGUMIさん。今回は豪華3本てとなっております。【1】永遠イラマオ！M気質全開で奥までしっかり咥え込む素晴らしい娘です。【2】玩具責め！多様な玩具も全てはいっち…
極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F-Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！ そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き…
ソープマットの上で男達に囲まれドキドキしているニューハーフ嬢。体中にローションを塗りたくられ、弄られる。電マでペニクリを刺激され悶絶。四つん這いにさせられキスされ、フェラが始まり…
残業時間にニューハーフがバレたOLの彼女がエッチなコスプレを着させられて机の上に座らさせれいる。その前で男性陣が仕事に励む。上司の一声で彼女が四つん這いにされる。同僚の視線が彼女の…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ･･･。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はと…
女よりも女らしい綺麗で色気がある美人ニューハーフ。 性を開放して本気で感じる様は、しっとりとした艶やかさの中に どこか挑発的で官能的な魅力が漂う。【サイズ:176／86／88／86】
可憐な美貌の男の娘〈ゆぅり〉に朝からたっぷり御奉仕させて、濃厚肛門。変態バニーコスで肛門拡張すると、電マまでお尻にすっぽりと咥え込み、痙攣絶頂。バスルームでオモラシ観察した後で逆…
超絶美形のギャル〈ゆぅり〉は、超敏感でどM性癖のオトコノ娘！ 中年男からのマニアックなプレイに悉く反応して、フル勃起したおんぽの先からがまん汁をダラダラ零してしまいます。 着を着せら…
橘芹那が人生初のくすぐり快楽の刑でイキ狂う！四方八方からの波状攻撃に耐えられずガチンコでのたうち回る。くすぐったすぎて男たちを殴る蹴るで必死の抵抗をみせる。くすぐったいと気持ちい…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和…
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか・・・」１８センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃん…
女より女らしく、女よりも男を知り尽くした美女たちが、巨大ペニクリをギンギンに勃起させながらイキまくるＮ・Ｈ絶頂スペシャル！永久保存版ニューハーフ２０名の最高のＳＥＸをお見せします！
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみち…
バラエティー、ドラマ、映画にＣＭ、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもかな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖…
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、…
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を隠…
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれなが…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
その存在を前にした瞬間、言葉を失う。凄い女装子さんが遂に初登場！！185cmという高さが生む影は、ただ立つだけで空間の温度を変える。下から見上げる視線、近づく距離、そこに生まれるのは恐…
男の娘デリヘル嬢を呼んだらまさかの倅だった！？ちょっとした興味本位で男の娘を調べていたら気になる嬢を発見！早速、連絡して自宅に呼んだら完璧な女に肉棒はギンギン！即フェラで口内射精…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラ…
運動神経抜群の健康的日焼け肌サッカー部男の娘すずねちゃん。学生時代は部室で先輩の性処理係としてされていた可愛くて従順なドMメス男子だ！！喉まこゲロ嘔吐イラマチオ、食道、大量分泌えず…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かっ…
美女を玩具攻めで何度もイカせ濃厚アナルSEXで大絶叫の連続アクメ！ 極上の映像をご堪能下さい。【サイズ:171／86／65／87】
“ニューハーフ熱波師”―･･･。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスをるのだった。がる華奈の…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーは黒髪ビンカン娘のしゃびーちゃん！チポに挟まれ回答そっちのけで超興…
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「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%！！ス…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65…
つき貸別荘を訪れた人妻未来、そこに棲息していたのはチポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメ…
美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・
