久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた･･･！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど･･･唯一、股間のチポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑…
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突…
いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが･･･。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマコSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報…
高杉麻里が今回共演する相手は･･･まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マコを指でかきし、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！…
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶら…
専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉…
美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！NHたちの魅惑の黒パンスト…
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴し今度は逆に自らの尻マコにチポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメ…
圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！…
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんなにも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最…
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじ…
彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！…
ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそ…
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵…
元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室…
男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が極太チンポを的にイカせて自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女作品！！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴…
公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハ…
天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで…
敏感なデカマラと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏の精液を攻め痴女達が最後の一滴まで搾り取る湯本千夏vs攻め痴女バージョンベスト！！女優2人に挟まれた千夏ちゃんは自慢のデカマラを…
立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき…
第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振りしながら射精ファックを披…
小悪魔Ｄｏｌｌシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば２回も射精。
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永…
前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし…
ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念…
男にアナルをれるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子をすのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆…
男3人とのハードアナル4P FUCK！アヘ顔でイキ続けます。 ザーメン大量ぶっかけで呼吸もままならないくらいに顔面にぶっかけて汚します。【サイズ:173／86（D）／82／88】
