想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.2。
「舐めたりないの･･･」物欲しげに用をたす男のトイレ中に入ってきて、徐にちぽを弄る！天性の痴女ニューハーフ！若い男の子捕まえてきては、後ろからガンガン突きまくり！こんな綺麗な人にされ…
表向きは普通のBAR。奥にヤリ部屋があるという噂が立っていた。常連同士その話題で持ち切り！ヤリ部屋へ誘われたお客はネルのオナニーを間近で見せつけられる。ヤリ部屋も公になり、店公認でネ…
日本のカワイイものが好きなメロディはルームメイトを男の娘に変身させる。予想以上に可愛くなった友達を見て大興奮。男友達も女装した琥珀の可愛さにビックリ！！性別も国籍も超えたシェアハ…
親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた･･･！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチ…
推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX･･･ 』…
令和の最ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんがコスプレぶっかけ6P大乱交ペニクリブラザーズ！NHコスプレイヤーとしてSNSで活動しているYUNAちゃんはファン限定で定期的に撮影会という名目の怪しげな…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見る？！何でお前がニューハーフに？！…
178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的に征服され…
ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む･…
冗談抜きで女性よりも美しい彼女は玉あり竿ありのニューハーフ！？キスするだけでビクンビクンッ！反応して感度バツグン！美しい顔からは想像も出来ないほどのエッチの激しさと痴女っぷりがエ…
ファン待望のアイドル級美形ニューハーフ・冴月（さえつき）りんのアヘ顔白目絶頂ベストが遂に発売！ 超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフりんをイカせ続けたらどうなる…
メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっち…
100年に1人の逸材、「月乃クロロ」ちゃんがグローリークエスト専属で衝撃のAVデビュー！美しい顔、169cmのモデル体型、ペニクリSIZE16cmの規格外の「美」で魅了。天使の顔に悪魔のペニクリ、関…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ボーイッシュで幼さがまだ残る男の娘かおりが本物中出し撮影に挑む。新しい扉を開いて♂同士が貪り生で絡み合う禁断の男の娘生中出しセックス。溜ま…
上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチポ…
美人すぎる見た目とは裏腹にドMというギャップを持つララさんにたっぷりと玩具責め！ぬっるぬるとなんでも吸い込むアナルホール！どんなに大きなディルドでも吸い込み吸い付いてヌプヌプ離しま…
ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコンを…
美貌と淫靡さを併せ持つ鞠るりが魅せる本能むき出しのドラマ。白濁汁を何度も浴び大量ぶっかけ＆ごっくんで喉奥まで快感に染まっていく。突き上げられるたびに悦びが全身を駆け巡りケツ穴は快…
親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって･･･。元気な三兄弟…
「ニューハーフって、こんなにかわいいの？」？？そんな驚きとときめきを詰め込んだ、まさに“はじめてのニューハーフ”にぴったりの入門編です。出演は、見た目も声も完全に女の子のようなルッ…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！何でお前がニュー…
可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。 弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首は…
ご主人様とカヲルはもう長い主従関係の仲。今回、ご主人様が「もうお前とは飽きたので、他の男を呼ぶ」とカメラをしだした。カヲルはがるが、言うことを聞けば最後にご主人様からご褒美をもら…
超絶美人でスレンダーながらも引き締まったイイ身体のニューハーフのララさん。実はドMなかなりのスケベさんでいじめられると興奮しちゃう･･･！かなりのご立派なモノをお持ちで常にびんびんカ…
よく締まるアナルに段階的淫具が次々に投入されるとペニクリがビンビンに勃ち上がってくる！！敏感な乳首は果てしなくイジられて、拡張菊門には太肉棒貫通でM快楽蟻地獄へ！
美女を玩具攻めで何度もイカせ濃厚アナルSEXで大絶叫の連続アクメ！ 極上の映像をご堪能下さい。【サイズ:171／86／65／87】
弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそ…
身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気がくてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリし…
運動神経抜群の健康的日焼け肌サッカー部男の娘すずねちゃん。学生時代は部室で先輩の性処理係としてされていた可愛くて従順なドMメス男子だ！！喉まこゲロ嘔吐イラマチオ、食道、大量分泌えず…
