アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます…
美人ニューハーフさんの登場です。インタビューの後、足裏をくすぐり始める。それに悶絶する彼女。衣服を脱がされ再びくすぐり地獄。まんぐり返しされアナル丸見え状態。そのまま電マで責めす…
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそ…
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たち…
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか・・・」１８センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃん…
早くもみ～なちゃんの３作目となった本作。１作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝込みをわれ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた･･･卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい･･･しかし華奈に彼氏がいる…
超美形のニューハーフとプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間…
極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F-Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！ そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き…
ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチポも付いてま…
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チコが・・・。勃起チポを激しくケツマコに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し・・・。これって…
ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい･･･おちんんがHなカタチに浮き出ちゃう･･･。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子をべっとり放出！！水着を脱がさずに挿入し、ず…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかち…
ホストクラブに嵌まりホストに体まで売られてしまった純情ニューハーフ！男の戦闘能力と女の性技を叩き込まれるハイブリッド特殊潜入スパイ養成所で、身も心も残に改造される兵士！ハプバーで…
よく締まるアナルに段階的淫具が次々に投入されるとペニクリがビンビンに勃ち上がってくる！！敏感な乳首は果てしなくイジられて、拡張菊門には太肉棒貫通でM快楽蟻地獄へ！
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスは…
心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前までめ抜いています。ニューハーフはされ身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
ヤレるロシア女は実在するのか！？噂の真相を確かめるため新潟の街を大捜索！ＡＶ業界人が集まり乱交する店をビデオ初公開！アダルト業界にまつわるエロ話一部始終！！これを見ればあなたも業…
歌舞伎町のニューハーフヘルス勤務MONIさんの第二弾投下。スケベ可愛すぎる衣装の着こなしレベル高すぎる！なんてたってスラっとした脚で高身長のスタイル神級！しかもちぽもクソデカサイズ･･･…
透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高で…
射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡ…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
