父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたが…
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ、あすか。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチポ。でも、一番の…
整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チポギンギンでマコに挿…
ココロもカラダも女の子！？そんな２０人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通…
“美人ニューハーフ二人におかませ（笑）”からデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられなが…
最の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るＡＶ引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいと…
男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコＳＥＸ！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！…
日本を含む全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の２００８年から２０１１年までの歴史を凝縮！！今回は日本人ニューハーフのみを総登場人数１…
人気ニューハーフのＬＩＳＡと湯本千夏がＡＶ女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する２人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香・・・。それぞれ２人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それ…
本日開される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハー…
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならな…
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？？？…
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがＡＶデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速…
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニュー…
「Ｓｈｅ・Ｍａｌｅ・Ｊａｍ１」に登場した月野姫ちゃん、今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某ＤＶＤショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話に彼女の日…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感…
業界初！AI男の娘「愛乃未来（アイノミク）」がAVデビュー。この美しすぎる容姿からは想像できないが、ミクちゃん実は男の娘･･･股間には立派なペニクリが付いています。カメラの前で恥ずかしが…
ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピア…
ハプニングバーにてニューハーフの彼女が皆に囲まれている。みんな彼女のアソコに興味津々。パンティを脱ぎ出てくると歓喜の叫び声が･･･。男性客にシコシコされたり、シコシコしたり。最後は男…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の…
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セック…
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむこ…
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を…
★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！狙われたのは、常連で彼氏にフラれたばかりで傷心中の23歳巨乳OL。の子も大好きな美人ニュー…
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、…
