親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた･･･！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチ…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセック…
小柄でどMな美少女系ニューハーフ〈こはく〉とホテル撮影。 弾むようなF-Cupの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サー…
ヒョウ柄コスプレした美女を変態オヤジ二人がかりで喰らい尽くす！ アナルFUCKで大量中出しからのザーメン大量ぶっかけで大絶叫！！！【サイズ:171／86／65／87】
“ニューハーフ熱波師”―･･･。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使…
ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女…
可愛い顔して大きなクリチポの「殊ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり…
この世で一番美しい、男と女のレズビアンセックス！？ついに夢の共演が実現！業界No.1ニューハーフ女優「香椎つむぎ」ちゃんの濃厚レズビアン作品登場！お相手はみんな大好きレジェンド女優「…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという…
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は…
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう･･･。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハー…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達を…
アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
黒ギャルニューハーフにアナル拡張される男。おもちゃをアナルに挿入されほぐし、彼女のチンポをフェラさせられる。なんと言っても、彼女のチンポ･･･めちゃデカイです。そんなのを初めての彼が…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ち…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニュー…
チャームポイントは締め付け抜群のケツまこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首と…
え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベ…
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあいされ性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペ…
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チポを舐めたり、乳首を弄られたり、チポをアナルに入れられたりして、快楽肉になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させ…
ほとんど紐みたいなボンデージを着て、ディルドをアナルに突っ込んでオナニー披露するさきちゃん。一回イッちゃったチポをオジサンにオナホで責められ、ザーメンを大量発射。オナホに発射した…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
