美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・美形ニューハーフ…
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに…
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極…
デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチポを擦り…
倒錯の一部始終をカメラが捕えた！６人の超絶可愛いＮＨ！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男な…
ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し・・・バーテンダーとし…
パンティから大きくハミ出すデカチン。Ｇカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのＮＨ咲良がＡＶ初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。され恍惚の表情を浮かべ真性Ｍの潜…
バストＣカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲がくなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優…
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場？あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が６本はいります」と告白され、みるみる指が吸…
Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビ…
連続ザーメンぶっかけ乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフにしまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナルされイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交ＳＰＥＣＩＡＬ！！星花…
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチポ！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまでされまくって…
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナ…
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる・・・。Ｓッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる１２０分！！超人気ニューハーフ・ＭＥＧＵＭＩ…
ＴＯＰ女優・飯島希愛がＭ男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情ＳＥＸ！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドＭ気質開花した希愛が本能…
平均１７ｃｍ厳選巨根オトコノ娘が全員射精！！超人気巨根オトコノ娘キャストが２人で貴方を攻めまくる！ツインメガ巨根・画面いっぱいのド迫力を目撃せよ！！チポ大好き巨根レズ姉妹が貴方を…
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の３０発射！そして生涯３，０００本ものチンコを…
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形ＮＨ３名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るＮＨの姿に心も…
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チポも収ま…
男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初１２連続ブッカケまで！！アナル初体験男子に…
至高の体験を求めて・・・ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ・…
ドＭでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまうのニューハーフ「まゆ」。今回も勃起の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上…
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ…
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度２…
笑顔がチャーミングでドＭのニューハーフ桐谷愛にバイアグラをませ勃起チンコを心行くまで堪能！の効果もあって、萎えないチンコは１日に３発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル…
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性５００人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
お口の中までいやらしい舌を捻じ込んで☆ＴＯＰ女優・ＭＥＧＵＭＩとバキュームキスＳＥＸ！！唾液交換・全身リップｅｔｃ・・・汗だくで淫らに交わる激情交尾！互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
