サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦”さやか”さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのお…
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならでは…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極…
憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第３弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見…
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか・・・」１８センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃん…
どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？“自分はノーマルでホモ…
玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。ちょっぴりＭな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりＳな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責めら…
可愛すぎると話題のニューハーフ“ゆきのあかり”がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなＳＥＸが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラ…
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録して…
ニューハーフ“ゆきのあかり”初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただい後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客…
あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！兄（姉）が帰宅。そこに…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どSニューハーフの2人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してM男！W女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのW顔騎でチアノーゼ！…
ＡＤ推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しか…
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリちぽを「瑠菜」のまこに挿入。止…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ…
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップ…
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア…
長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手…
極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。…
のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マコは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入した…
