女王様として夜な夜なクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚…
バイト終わりに声を掛けられた、好奇心旺盛なひのり21歳。賞金30万円につられてゲーム参加を決意するも、予想外すぎる展開の連続に戸惑いながらも、負けず嫌いな一面を見せ始める――。目隠しさ…
学終わりに声を掛けられた、色気たっぷりのまみ22歳。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった――。しか…
SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて･･･と赤…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。仕事も出来るし優しくて大きなおっぱいを持つ赤瀬に恋心に似た憧れを抱いていた。…
超美形！そしてデカチンなニューハーフが街行く素人女子や素人おじさんを逆ナンパの4時間！街を歩けば誰もが振り向くような美女が男の娘だったらどうしますか？チポを皆刈れば絶対気付かれない…
もしもニューハーフになって帰ってきたら･･･夢か幻か？チコかケツマコか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合うSEX物語。たっぷり2時間収録の第1弾。
海外旅行したい国ナンバーワンの日本にインバウンドで来日した金髪美女のソフィアさん。メガトン級の巨尻をフリフリしながらデカチン男と生ハメハメ･･･まさかのニューハーフと生ハメハメ･･･本…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど身体の一部は男の子。 めっちゃかわいいのにおちんちんが付いてる、このギャップがたまらない魅力を放っています。 見…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。 小日向ももかさんはビ…
ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む･…
ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコンを…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！何でお前がニュー…
掘られるのが大好きなM男に集まってもらい掘るのが大好きな【しあ】ちゃんにめてもらいました。メス声上げて失神寸前、太ももプルプルになるまでガン掘りされる男たちを見て楽しくて笑いが止ま…
ニューハーフのAV作品、まだ観たことがない方にこそオススメしたい一本。 主演はスレンダーで女性らしさあふれる「小鳥遊花音（たかなし・かのん）」ちゃん。 見た目はまるで可憐な女の子。で…
※この作品は成人にコスプレをさせています。美少女ニューハーフの敏感乳首を徹底的にイカせまくって乳首堕ち！都内某所の怪しいオイルエステマッサージにやって来たニューハーフの「妙花」ちゃ…
チポとチポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりのセックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて･･･癖になりそう！気持ち良ければチポが生えてたって関係ないッ！女…
小柄でどMな美少女系ニューハーフ〈こはく〉とホテル撮影。 弾むようなF-Cupの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は…
※この作品は成人にコスプレをさせています。たんぽぽ史上最高の無垢で白肌美尻男の娘ちゃんKaori降臨。余計な演出や台本は一切不要、彼女の素材をそのままに新人男の娘ちゃんとのアナルSEX3回…
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%！！ス…
‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京…
ここは全員オチポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸…
業界初！AI男の娘「愛乃未来（アイノミク）」がAVデビュー。この美しすぎる容姿からは想像できないが、ミクちゃん実は男の娘･･･股間には立派なペニクリが付いています。カメラの前で恥ずかしが…
あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付…
「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキ…
大人気シリーズ『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』の第四弾が登場！！今回も美形ニューハーフ＆オトコの娘を大量収録！！『中澤チュリン』は 再会した幼馴染の入浴中に乱入し…
女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最ニューハーフ女優だ！弱…
超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか…
ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首をされて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと…
