ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にある…
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち１３人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
実録番外編・再現ドラマシリーズ。心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖（孝之）。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった・・・。巨根美形ニューハーフ「…
豪華ニューハーフ３人が官能的にたっぷり見せる２４０分！今ホットなニューハーフ達が魅せる男を知り尽くした濃厚プレイ！男を勃せ大量のザーメンを放出させる。舐めまわし舐めまわされ快楽に…
ジャパンマネーに群がるタイ地方村ニューハーフ娘の奔放な性。アジアのセックスモラルはここまで低下した！亜熱帯産！特濃精液がチポの先から溢れ出る！＊国内撮影ではここまでお見せすること…
心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前までめ抜いています。ニューハーフはされ身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄…
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第３弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチ…
もうニューハーフという言葉は普通になってきているくらい浸透してきた。男が女になり女が男になる。奈々ちやんはオチンチンを完璧に取ってしまい、もえちやんは未だオチンチンがある。そんな…
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピ…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハ…
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のア…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシウト娘をナンパ！人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！肌も露に海辺の町を歩く娘達！解放的…
天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人にされたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だ…
怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆に逆ハメ撮り！中でも注目は…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところ…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チポを舐めたり、乳首を弄られたり、チポをアナルに入れられたりして、快楽肉になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させ…
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもＴＯＰクラスの美しさをもつ彼女が１０発の射精にチャレンジ！ケツマコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニ…
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入…
「女性はＳＥＸの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻がいかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度ＭＡ…
絶対的美貌を誇るニューハーフ中澤チュリンが極太の男根を咥えてハメてイキ悶える極上ベスト作品！！クールビューティな第一印象とは対照的にスケベモードに入ったチュリンちゃんは快楽に対し…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第３弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見…
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激…
