「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手にをされた状態でお姉さん二人に焦らされ…
生徒達にめられることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマコをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされなが…
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、…
凛花が、ニューハーフということを知らない友達２人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を…
ナンパ企画の撮影では女友達2人組の成功率はけっこう高い。まあ流石にいきなりHするとは2人とも考えてなかったみたいだけど、片方が始めだすと･･･驚き恥ずかしがりながらも、もう一人もなんだ…
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくり…
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友２人とのドラマ。１人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしま…
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマコ…
初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。…
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルＳＥＸでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナ…
最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか・・・ここまでのＳＥＸ…
そんじょそこらの女よりもマーベラスな体つきだのに・・・立派すぎる竿を股間に携えたニューハーフ！！しかも勃ち具合は男勝り！サンバ仕込みのプリケツマコに挿入され、己のチンポは女のマン…
ニューハーフAVを代表するメーカー・クラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチポに…
ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じも…
美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおちちんが、ついてたのであり…
美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・美形ニューハーフ…
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされると…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに…
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ…
ビキニショップ「ＢＩＫＩＮＩジャンキー」ＧＡＬ店員＆シーメール客・・・ど淫ら店内激ＦＵＣＫ・・・潮吹きまくりイキまくりＧＡＬ夏樹。センズリモデル巨根ＲＥＮ＆爆乳グラビアモデル紫媛…
ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオにみ、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフ…
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客…
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、ＡＶ女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も…
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が１０発の射精にチャレンジ！ケツマコを掘られながらも必死でシゴ…
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたが…
長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！２人の素人女子をＧＥＴして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた２人の女性もかなりノリノリエロ…
