ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナル…
ニューハーフりおちゃんが初めて体験する、レッグ＆フィストファック！！フィストファックを初めて目の前で見たりおちゃんは、オマコの中にメリ込む腕を見て驚きを隠せません。今度はりおちゃ…
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・…
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「…
美貌のF-Cupニューハーフ〈るり〉！ そんな〈るり〉と朝から夜までお籠もりデート。大きなおっぱいをいじり、クリトリス以上の性感帯である褐色の長乳首を抓り・弾き・弄り回す･･･。連続痙攣の…
ハプニングバーで男たち女性客に囲まれて、ニューハーフ譲が緊張している。体を弄られ、オイルを垂らされサワサワされる。その中でビンビンになったペニクリをしゃぶられる。四つん這いにさせ…
金髪の美貌を誇るニューハーフ、一ノ瀬ラムが限界を超えて悶絶アクメ！身体を硬くしなる肉棒で激しく突きあげる。アナルFUCKに大絶叫！快楽のリミッターは崩壊し淫乱ニューハーフの本能が今、…
初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほ…
出演回数100本越えニューハーフクイーン【橘芹那】のS女初解禁。芹那が好きなようにM男を責めまくる！！19cmの爆根チポで腸壁ガン突き、言葉責め、寸止め地獄。本当の私を見せてあ・げ・る。
物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセック…
かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド…
美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の…
AI男の娘 小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」
顔も美人だし、スタイル抜群だし･･･なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナ…
オジさんハンターのギャルニューハーフちゃん第二弾！らむちゃんの勢いが止まりません！オジさんの汚いアナルもべろべろ舐めちゃうし、ビン立ちのちぽに大興奮！しかもアナルの感度も最高でド…
超美形、系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分…
僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しと…
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この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企…
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチコもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチコも超絶反応！…
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力く責められれば完全…
いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに・・・。しかしそのお姉さんの正体はコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯し…
