苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッ…
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を…
ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感…
S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマ…
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好み…
足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前…
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ござい…
敏感過ぎるお尻っ娘ひかりちゃん。ケツまこずっぽずぽ悶えまくり失神アナルファック！1お散歩＆インタビュー2私服まさぐり～ペニクリジュポジュポ責め＆アナルバイブアクメ3巨根ディープフェラ…
超美形☆Ｅカップ美巨乳ニューハーフ・のあｃｈａｎの全てを凝縮！！数々の有名ＮＨ女優＆ＡＶ女優との夢の共演や逆アナル・まで収録！敏感すぎるのあｃｈａｎはずっと勃ちっぱなしの本気セック…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう・・・。激しく淫らに喘ぐ貴女は男・・・。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルＳＥＸに没頭する。６人のお姉さま（？）達が総集編で登場。…
今回の登場は黒髪スレンダー美人のＲＥＮ。ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はＨではドＳで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラを…
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
人気のデカマラ＆デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス！！ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるＨな診察室！就…
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「…
“性倒錯”ファンタジー！男じゃない、ニューハーフでもないチポ女が魅せるＯＮＡＮＩはなんだか不思議でとってもきもちいい。おんな・・オンナ・・女・・ちんぽ・・ちんこ・・まら・・陰茎・・…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「ｆｉｒｓｔｓｈｅｍａｌｅ」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
超美形ＮＨもえのプライベート温泉旅行を撮影した本作では、浴衣姿も艶やかなもえの美しい肢体を堪能する事が出来ます。見所は彼氏の前で監督ＩＳＳＥＩにされてしまうシーン。最初は拒んでい…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます…
海外旅行したい国ナンバーワンの日本にインバウンドで来日した金髪美女のソフィアさん。メガトン級の巨尻をフリフリしながらデカチン男と生ハメハメ･･･まさかのニューハーフと生ハメハメ･･･本…
