「ご主人さまのおんぽ、ください･･･」 中年男からの牝化快楽に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！ 華麗な美貌を持つ美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけて…
黒ギャルニューハーフにアナル拡張される男。おもちゃをアナルに挿入されほぐし、彼女のチンポをフェラさせられる。なんと言っても、彼女のチンポ･･･めちゃデカイです。そんなのを初めての彼が…
の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じてい…
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニュー…
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマコ…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超え…
「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通さ…
性転換前の男としてのSEXと手術後の女としてのSEXを追った「性転換ドキュメント 俺は女だ！」
女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何…
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じて…
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っ…
美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付い…
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと…
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男…
姉と弟の禁断セックス！？と思ったら、この「お姉ちゃん」は玉あり竿ありの男の子！美麗ニューハーフのはなかなか見ることできません！女性ものの下着から主張めにはみ出すチンコをさわさわす…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女ＮＨ集団と逆アナルＳＥＸで絶頂を競い合う！海外金髪ＮＨが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはお…
ニューハーフ、女装娘ＡＶ界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル１周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる２０連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集…
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！３０日もの間、性器に直接…
ＡＶデビュー作品！専属シーメールの‘ＭＯＮＡ’第１弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。ＭＯＮＡちゅあんは、ムチム…
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる・・・。Ｓッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる１２０分！！超人気ニューハーフ・ＭＥＧＵＭＩ…
ＴＯＰ女優・飯島希愛がＭ男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情ＳＥＸ！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドＭ気質開花した希愛が本能…
美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのＳＥＸなん…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！兄（姉）が帰宅。そこに…
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がＳＥＸに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチ…
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを…
巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面…
