ある日、父親が再婚相手を連れてきた。その人は親父には不釣合いなほど美しすぎる若い女性だった。奇妙に思いながらも、優しく美しい母に娘も息子も心を許し、母親のいなかった家庭に一滴の潤…
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶら…
※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・…
妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり…
ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラ…
専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉…
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポとはみ出てしまいます…
海外ニューハーフが一番ヌケる！日本人にはない巨大なペニクリとザーメン量、ハード過ぎるアナルSEXに逆アナル･･･一度見たら絶対やみつき、厳選6作品を丸ごと完全収録！男女と金髪NHが入り乱れ…
NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しか…
美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！NHたちの魅惑の黒パンスト…
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナル…
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チコが・・・。勃起チポを激しくケツマコに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し・・・。これって…
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量…
股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマコをしながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベ…
金髪美女ニューハーフ達が魅せる壮絶なペニクリ射精の連続ファック！アイドル目指す美少女NHはアナルマコにバイブ突っ込みペニクリシゴいてザーメン発射！痴女NHは屈男の頭を掴んでイラマ、逆…
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長１６ｃｍの大きなおちちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男にされるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっく…
人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、ｖｓ女＆男の性別超越混合中出し…
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴し今度は逆に自らの尻マコにチポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメ…
「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手にをされた状態でお姉さん二人に焦らされ…
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマコ…
初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。…
ニューハーフAVを代表するメーカー・クラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチポに…
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされると…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ、あすか。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチポ。でも、一番の…
長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、…
デカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチポをしゃぶり合い、尻穴マコに極太肉棒挿入で悶絶！NHは先生に見られ…
新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチＦＵＣＫまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりな…
