ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナ…
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスをし、姉は弟にをかける事に！そ…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
金髪美女はまさかのニューハーフ。もちろん巨根チポついてます。でも可愛いから気にしない。女の子に負けない喘ぎ声。感度抜群です。男が喜ぶ箇所わかってますわーフェラチオは病みつき。って…
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しまし…
初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和…
ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチポを撫で、ツマみ、いぢくりし、ドスケベ淫語を連…
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを…
超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチチンには装…
女よりもオンナの彼女たち。その極太チポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そ…
幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな･･･オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄った…
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくりし、ドスケベ淫語を連呼してメスチポを責めまくる。休む暇…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ…
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出！ムリヤリ女性のオマコに初挿入！許可無し３Ｐプレイ！とやりたい放題の１８５分…
黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずはされたあゆを興味津々に極太チコとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！…
レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チポにハメ抜かれ…
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上ＮＨ！初めてを注入されみるみ…
私は昔からＯＬにあこがれていました・・・。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです・・・。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があった…
ニューハーフＡＶギャル？ナンバー１のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオにみます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きす…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
〈鞠るり〉女性以上の美貌とグラマーボディを誇る超美形ニューハーフ。 そのクールで艶やかな美貌は女王様的なゴージャスさですが、中身は全身性感帯でちょっとした刺激でも絶頂してしまうどM…
ニューハーフが街の素娘をナンパしＨをする番組第６弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも…
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成…
痰壷ベロキス・落涙嘔吐きフェラ・乳首ぽっちり羞恥散歩･･････アネキ系のカッコイイ美貌のニューハーフ〈まりるり〉を変態プレイで弄ぶ！ルックスに似合わぬどM性癖の〈まりるり〉は、美貌を快…
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車にみインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピ…
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を隠…
アイドルカフェで働くるりちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受けていると、お客様の1人が、もしかして、るりちゃんは男じゃないのかと言い出します。く否定するるりちゃんですが、だ…
久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。る…
