女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ…
大人の社交場「ハプニングバー」今日も様々なお客様が来店する。本日はニューハーフのお客様が来ると言う事で常連客たちはソワソワ･･･。そんな中、店にやってきたお嬢は可愛らしい子。みんなビ…
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビ…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、の頃から私にまとわりついてきて…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！･･･したつもりが、いざベッドインしたら･･･あぁ･･･見慣れたモノがついていました･･･き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもい…
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態物語！！
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日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチポを持つニューハーフ。イケメンのチポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴…
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性…
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおちぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを…
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタ…
初物尽くしおめでとうございます 初めての女装姿にアナルに初挿入。ノンケの美男子が『男の娘』になってケツマンコを掘られるなんて贅沢の極みですね。スケベなフェラテクで互いのチンポをびん…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリ…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、され…
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行…
顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ“ベアトリクスちゃん”の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や…
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付い…
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、…
もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて･･･驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロく…
美しいニューハーフのアナニーが見たい･･･そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチポをシコ…
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポとはみ出てしまいます…
ニューハーフな嫁と夫の父母との。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態物語
カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむこ…
家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情し…
メガネ萌え男の娘みくるちゃんＡＶ初出演！！巨根喉奥糞穴ファック！！１インタビュー＆ファッションチェック２ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～チングリペニクリオーガズムアクメ～ディ…
