ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら…
小柄でどMな美少女系ニューハーフ〈こはく〉とホテル撮影。 弾むようなF-Cupの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は…
高身長美女ニューハーフエステティシャン姫岡に開発された低身長美女の由良さん・松井さん二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美女2人の口止め快楽マッサージ…
天真爛漫で可愛い近藤ムムが変態オヤジたちに好き放題にされる傑作品。小さな口に何度も何度も肉棒をねじ込まれ、涙目で咽びながらも止まらない連続イラマチオ。唾液ダラダラの喉奥拡張からWイ…
極上美形なニューハーフ〈るり〉は、乳首オナニーが止められない乳首マゾ。 FCupバストと乳首オナニーで色素沈着した褐色乳首を変態オジに弄ばれて連続チクイキしてしまいます。さらに度エロな…
ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男…
スレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノ…
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極…
美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤ…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
ココロもカラダも女の子！？そんな２０人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通…
女性のおっぱいとオマコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責めら…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。 興味あるけど見たことない人におすすめのニューハーフ入門編です。 この作品の内容は、、、まずは私服…
デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチポを擦り…
とても美しいニューハーフさんがやってきました。綺麗めのギャルです。こんな綺麗な顔をして、イジめられると興奮しちゃうんです･･･。チポびんびん！挿入中もドピュッ！アナルホールぱっくり！…
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ…
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を隠…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！１２名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオ…
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
全国の風俗街を味わいつくした男が、首都東京で見つけた次代を担うニューウェーブ風俗をご紹介（ただし、1996年度版）。言葉責めと焦らしと極上フェラで迫る痴女プレイ、アナル端性器ではない…
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今…
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にある…
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しまし…
女王様として夜な夜なクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚…
人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまく…
178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的にされても…
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思ってい…
物心ついたときから男でなく女。「私は間違って生まれたの。だから、２年前念願のように、玉をとりました。今、アナルでイクんです。エクスタシーは、波のようにじわじわきます。」
