女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハ…
見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ４０人以上が本当に気持ちイイＳＥＸで絶頂射精しまくり！デカマラＮＨは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女…
かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にＳＥＸ！ザーメンでアナルを汚される、チポをアナルにハメられながら、チポしゃぶってイキまくり！気持ち良すぎちゃって・・・もう、みゆきのチポはビ…
久々の彼とのデートにルンルンのちびとり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。ちびとりちゃんとデートをしている気…
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人…
将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせ…
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃんレジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付け…
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴…
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！今回は色黒ギャルニューハーフ（巨根）の「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの…
貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ･･･！楽しそうにイチ…
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを…
※この作品は成人にコスプレをさせています。身長が低くて色白で可愛い彼女･･･実は、男の娘です。女装した男子。そんな彼女をベッドに横にさせアナル施術を開始する。シャツのボタンを開けブラ…
「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに 「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです･･･」と仰天発言！それならその夢叶えて あげましょう！と…
ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむ…
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、…
ニューハーフヘルス【ＬＩＢＥ】人気Ｎｏ．１の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルをされ巨根をシゴかれＷ痙攣絶頂。悶絶アヘ…
笑顔がチャーミングでドＭのニューハーフ桐谷愛にバイアグラをませ勃起チンコを心行くまで堪能！の効果もあって、萎えないチンコは１日に３発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル…
大人の色香漂う美女・マナミちゃんの魅力をこの１本に凝縮！！完全主観フェラ＆手コキでは素人さんを超絶テクでノックアウト！河瀬あかりとの初カラミではオトコ顔負けの濃厚ＳＥＸを展開！さ…
人気のデカマラ＆デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス！！ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるＨな診察室！就…
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責…
ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが･･･。是非に及ばず男のアナルを次々に拡…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、ニューハー…
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまい…
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
もしもニューハーフになって帰ってきたら･･･夢か幻か？チコかケツマコか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合うSEX物語。たっぷり2時間収録の第2弾。
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
もしも愛する息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･それもとびきり可愛くなって･･･
もしも愛する息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･それもとびきり可愛くなって･･･
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.2。
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.1。
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされると…
一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印…
極上美形NH2名が深夜の街頭で一般男性を誘い込み濃厚性感フルコースをサービス！回春マッサージでフル勃起した男性客がNHエステティシャンと気づいた頃にはときすでに遅し･･･兜合わせテラピー…
人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろい気分…
幼い頃から女の子と間違えられ、その頃から男が大好きだったという桔梗。女のような体つきがそそる彼女は今までオナニーをしたことがないらしく、早速ローターやバイブで攻めると興奮しイヤラ…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然・・・。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情・・・そして義父は・・・。義弟…
自分の倅がこんな可愛い訳がない！？ニューハーフデリヘル嬢を呼んだらまさかの可愛い女性となった愚息だった。マスク美女に何も気づかないお父さんはアイマスクフェラで口内射精！マスクを取…
