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黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工…
近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美少女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興…
ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに･･･ヴィトリアは彼氏のちぽを咥…
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦･･･あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌…
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
こんなにも清楚で可憐な美少女が･･･おちんちん付いてます･･･。刺して良し、刺されて良しの性の権化ですね。レズにしか見えないイチャつきの後に、立派なイチモツで中出しSEX。逆ナンパした男と…
いやいやこれは女の子でしょ？と思ったそこのあなた、答えはノーです。本当に女の子にしか見えないニューハーフさん登場です。しかもとっても初心な子でして話し方や仕草までキュンときちゃい…
結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはす…
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだか…
クラブから大人気ニューハーフさんの人気タイトルを厳選したハイパーベストシリーズが誕生！記念すべき第一弾に選ばれたのは長年多くのファンを魅了し続ける橘芹那。しかも本作は特に大好評だ…
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニュー…
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチポを持つニューハーフ。イケメンのチポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴…
街を歩いていたら、「女の子」にしか見えないです。喋っても声も高く、仕草もいわゆる「女の子」のそれなので、とても可愛らしい女の子だなという印象です。こんな子が股間にイチモツを携えて…
体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのぺ二クリも反応しまくりの…
苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッ…
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を…
可愛すぎる見た目に玉アリ竿アリというアンバランス感が最高すぎるみるこちゃんです！今回は可愛い衣装も着ていただいて3PSEXです。初めての電マにビクビク可愛い顔してイっちゃいそうなみるこ…
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でな…
サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフ…
普通の女性はもう見てられない！？レベルが高すぎてハマる人続出寸前！超絶美少女すぎるニューハーフさん、スタイル抜群モデル体型身長はなんと190cmです。可愛すぎる見た目に玉アリ竿アリとい…
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイ…
1人目2人目は文句無しの美少女です。最後の1人は個性めで好みが分かれるとは思いますが･･･。父親のチポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマコに自らチポをぶち込んでヒイヒイ…
SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最…
人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤をませたら･･･ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収ま…
女よりもオンナの彼女たち。その極太チポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そ…
話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました！！今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックスや、プライベートのお友達を呼んでの乱交セック…
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマコ…
「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キス…
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性…
付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナ…
エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マンコにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイ…
服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女の…
S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリですのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲･･･従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超え…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくな…
大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に…
香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎…
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおちぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを…
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜ…
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たち…
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1…
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナ…
