可憐な美貌の男の娘〈ゆぅり〉に朝からたっぷり御奉仕させて、濃厚肛門。変態バニーコスで肛門拡張すると、電マまでお尻にすっぽりと咥え込み、痙攣絶頂。バスルームでオモラシ観察した後で逆…
長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心して…
高杉麻里の共演相手は･･･まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は、初絡みでさっそくじゅりの尻マコを指でかきし、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度は…
ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつき…
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおちぽ娘た…
可愛い顔してじつは･･･ オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は…
菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ…
ドエム性にされる巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛性交連続アクメ！…
純粋無垢で透明感100%の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッ…
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて･･･
美人で最高のボディでデカチン･･･そしてチコ大好き･･･ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる…
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有り…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
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いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハ…
新村あかりが「ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた･･･と話す。…
タイガーマイスターズの人気レーベル・ネロエロッソのスペシャルバージョン！ネロエロッソのの世界を見た方も見ていない方も、リアルなニューハーフファンは必見です。ISSEIによる執拗な責めに…
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セック…
一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちんんが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女…
ありえないです。目を疑いました･･･。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違…
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、…
ハプニングバーにてニューハーフの彼女が皆に囲まれている。みんな彼女のアソコに興味津々。パンティを脱ぎ出てくると歓喜の叫び声が･･･。男性客にシコシコされたり、シコシコしたり。最後は男…
今回、波多野結衣が童貞を奪うのは･･･まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス･･･と、思ったらいきなり激し…
美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数･･･なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナル…
ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作…
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。られて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハ…
ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中･･･最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチ…
専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉…
今回ご紹介する復刻版は身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、巨根ペニクリの絶倫ソープ嬢となり、現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させ自らも大量の精子…
美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして…
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開…
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆…
妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初…
真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニク…
淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった･･･！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マコを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！…
極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す･･･。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロ…
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶら…
おちぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男…
ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラ…
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えば…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人･･･実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニ…
長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、…
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突…
いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが･･･。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマコSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報…
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スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくり…
可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！女子のアナルマコSEX、ナース服では…
「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
