ココロもカラダも女の子！？そんな２０人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通…
人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて・・・素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンス…
最の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るＡＶ引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいと…
ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しの…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
スレンダーで美人のニューハーフ、上乃ひなが痴女に挑戦！痴女の先生に１から手ほどきを受ける姿は羞恥そのもの！おススメの一作です。
男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香・・・。それぞれ２人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それ…
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業・・・。特に男のツボを知り尽…
遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢―生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。１４人２４０分の大ボリュームで今日からアタナもニューハー…
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがＡＶデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速…
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニュー…
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影があ…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感…
実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。
極上美形なニューハーフ〈るり〉は、乳首オナニーが止められない乳首マゾ。 FCupバストと乳首オナニーで色素沈着した褐色乳首を変態オジに弄ばれて連続チクイキしてしまいます。さらに度エロな…
※この作品は成人にコスプレをさせています。クールな顔をしてイジめられると興奮するドスケベNHさんが応募して来ました。恐るべき無限発射！アナルぶち込まれてもチコびんびんニューハーフさん…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、初めてニュ…
ペニクリ射精ファンの皆様お待たせいたしました！男優級のデカペニクリばかりが超爆射精するニューハーフベスト第5弾でございます。 『橘芹那』コスプレ撮影会に来たファンが芹那のペニクリを…
互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ…
ふんわりおっとり系の男の娘〈まりさ〉は中年オヤジの愛玩マゾペット！ どMな快楽で蕩けイキ。 物静かで柔らかい魅力を持つ〈まりさ〉は、チポとマゾな変態行為に陶してしまうどMな男の娘。猫…
ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピア…
さらつやロングヘアと最美顔の「胡桃さくら」ちゃんと待望の初共演を果たすのは、見た目も仕草も女の子そのもののオトコノ娘「橘花いろは」！「さくら」の事がずっと憧れの存在だった「いろは…
【Wレズ解禁】天然美少女系ニューハーフ「狐森りつ」ちゃん＆清楚系NH「殊ぜる」ちゃんがグローリークエストに登場！なんとプライベートは本当の友達同士という本物親友レズビアン！【昔は恋人…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほりこはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み…
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて･･･
新村あかりが「ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた･･･と話す。…
黒ギャルニューハーフにアナル拡張される男。おもちゃをアナルに挿入されほぐし、彼女のチンポをフェラさせられる。なんと言っても、彼女のチンポ･･･めちゃデカイです。そんなのを初めての彼が…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるの…
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を…
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなくいド変態なもんだから･･･同棲生活はペ…
両親を失った芹那は、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた家族は、青年だった芹那…
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもＴＯＰクラスの美しさをもつ彼女が１０発の射精にチャレンジ！ケツマコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニ…
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑し…
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたが…
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ、あすか。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチポ。でも、一番の…
整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チポギンギンでマコに挿…
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突い…
連続ザーメンぶっかけ乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフにしまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナルされイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交ＳＰＥＣＩＡＬ！！星花…
至高の体験を求めて・・・ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ・…
かわいい顔したニューハーフ美女達が男を攻めて攻めてイカせまくるニューハーフ痴女作品！！セクシーボンテージに身を包み淫語とお仕置きで男達を完全支配！に繋がれた男の口にペニクリをぶち…
白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ・・・義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆ…
男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコＳＥＸ！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！…
日本を含む全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の２００８年から２０１１年までの歴史を凝縮！！今回は日本人ニューハーフのみを総登場人数１…
ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンをり尽くすガチンコ３Ｐファックなどみどころ盛り沢山なニ…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出し…
シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニ…
