バニーコスプレを着させられた彼女。重役室に呼ばれた。元々この会社のOLをやっているのだが、ある秘密がバレてしまって呼ばれたのだ。その秘密は、なんと彼女はニューハーフだった。立派なチ…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興…
ちぽの性感メカニズムを全てを知り尽くす最の回春エステティシャン降臨･･･咲雪華奈23歳！《こんなエステがあったらいいな》が現実になりました。女性の優しさ・美しさを持ちつつ、ちぽの特性や…
ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら･･･。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす…
アジア（主に東南アジア・タイ）で出会ったニューハーフ（全員竿アリ）さん3名とのアナル中出しパコパコ映像。現地の雑多で淫靡な雰囲気と浅黒い健康的な肌と素朴で原始的なビジュと人間味がよ…
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めたBOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシ…
★竿と玉が有り無しのRirikaちゃん、咲雪華奈ちゃん、有り有りの恋ちゃんが美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿のギャップ…
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃ…
憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか・・・」１８センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃん…
長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負…
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番ＦＵＣＫドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワな…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらもい寝取られ願望を持ち客の前…
【名作復刻 SOD AIリマスター】AV業界で活躍中のS級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場･･･。…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ…
奇跡再び！まさかのシリーズ第２弾！女と見紛うＳ級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフ…
ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい･･･おちんんがHなカタチに浮き出ちゃう･･･。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子をべっとり放出！！水着を脱がさずに挿入し、ず…
TV局のディレクターとケンカし、脚本の仕事を失った男が友人のAVプロデューサーからAVの台本を書けとすすめられる。AVプロデューサーはゲイを主役にした企画をするのでとある女性を紹介する。…
ニューハーフの魅力って何だと思いますか？ 見た目も心も女の子だけど、身体の一部は男 そのギャップがとても魅力的でセクシーさを引き出します もし興味はあるけど見たことないという人は、ぜ…
遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃんレジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付け…
女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・松井さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
大人気シリーズ『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』の第四弾が登場！！今回も美形ニューハーフ＆オトコの娘を大量収録！！『中澤チュリン』は 再会した幼馴染の入浴中に乱入し…
嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女から逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めてのさとみちゃんは股間に立派な一物を隠し…
そのボッキ！スゴすぎる。まるでケダモノのようにカチカチになったセリナのチポ。恥ずかしそうにピクピクさせながら何度も発射するチポ。そして敏感なケツマコでも何度もいくグレートなカラダ…
射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘…
キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナ…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーは黒髪ビンカン娘のしゃびーちゃん！チポに挟まれ回答そっちのけで超興…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
交渉１年！巨乳Ｄカップ・奇跡の加藤のあちゃんがＡＶデビュー！めっちゃ人見知りののあちゃんと出会い～バーチャルデートからハメ撮り、ボンデージ逆アナル性感＆ローションプレイ、さらにあ…
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は、、、もはや女…
「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めた…
大人の美貌と艶やかさを持つお姉さん系男の娘〈じゅり〉。その大人びたルックスと所作の裏側には、ご主人さまから変態プレイを受けると全身を痙攣させて快楽を貪ってしまう真性どMの性癖が隠さ…
可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。 弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首は…
美人ニューハーフ御用達！ 「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されているマッサージ！ 敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこ…
私は愛の臨床心理学者のモーー教授。 女性の悩みをセックスで解消するカウンセラーだ。 今日、私の研究室にやってきたのは2人の女性。 1人はすでにカウンセリング済みのエミ。スレンダー体型で…
レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスをるのだった。がる華奈の…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チポ…
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップ…
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドＭのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！４人の痴女を相手に，…
「３Ｐしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナル…
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチポ付…
女性のおっぱいとオマコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責めら…
9頭身ぐらいある美人ニューハーフ霜月みぞれさん 外国の血が混じっているというのも納得のモデル美女です そんな彼女とイチャイチャできるなんて、見ているだけでもテンション上がります スー…
あるハプバーでの出来事。この日は、ニューハーフ嬢が遊びに来ていた。レオタードを着て足にはニーハイソックスを履き。お客達は、それに見とれていた。何故なら何もしてないのに彼女のペニク…
