全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズ第二弾！！今回は抜群のルックスと同時に超巨大なペニクリのニューハーフ達が満載です！！ケツマンコを弄くりながら爆射精する瞬間を…
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青アナルファック。「我慢できない･･･あなたのチンポを舐めさせて･･･」と赤面しながら…
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ…
魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家にみ、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、の頃から私にまとわりついてきて…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！…
微笑みの国へようこそ！アジアで一番エロくてノリのいい都で、日本男児の巧みな話術にメロメになるタイ女子と素人タイ流NHに、言葉だけではなくメイドインジャパン秘伝のデンマやデカチンを使…
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなス…
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工…
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニュー…
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチポを持つニューハーフ。イケメンのチポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴…
女よりもオンナの彼女たち。その極太チポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そ…
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65…
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がして…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後…
ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをさ…
ニューハーフのマッサージ嬢ラムは男性客の乳首をそっと舐めながら嬉しそうにチポをなでなでしてしまう程、根っからのスケベなんです。勃起チポもタマも舌先でチロチロと焦らす様にマッサージ…
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、され…
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオさ…
肛門でアクメを迎えた後もアナル拡張でご主人様の指5本を呑み込んでみせるニューハーフ〈かなめ〉。さらに極太バイブでされ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
ボンデージで発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスをられ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず…
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチポも付いてま…
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらも…
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴…
チンポすら可愛く思えるキュートさ９９％の萌えボイス男の娘達が、ど素人を逆ナン＆即おしりマンコＳＥＸでキュンキュンメスイキアクメをエンドレスに繰り返す！！女子も男子も幸せにする、人…
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。“ついてる”ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっ…
ムッチムチなカラダの義理の娘に引にわれて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモー…
義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて…
義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだお…
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身…
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「…
ニューハーフ界のカリスマモデル橘芹那が新企画に挑戦！その内容は「３５本記念だから３５発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。３ＰトコロテンＳＥＸでドピュドピ…
家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情し…
倒錯の一部始終をカメラが捕えた！６人の超絶可愛いＮＨ！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男な…
ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチポを撫で、ツマみ、いぢくりし、ドスケベ淫語を連…
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星・・・黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、され…
ニューハーフ業界人気Ｎｏ．１の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身の…
大人気専属シーメール‘ＭＯＮＡ’第３弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせた…
新二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフ…
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかり…
ＴＯＰ女優・飯島希愛がＭ男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情ＳＥＸ！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドＭ気質開花した希愛が本能…
男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初１２連続ブッカケまで！！アナル初体験男子に…
絶対的美貌を誇るニューハーフ中澤チュリンが極太の男根を咥えてハメてイキ悶える極上ベスト作品！！クールビューティな第一印象とは対照的にスケベモードに入ったチュリンちゃんは快楽に対し…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
ＲＡＤＩＸ新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受け…
オトコノ娘＆ＮＨの美尻に完全密着！エロ過ぎる美尻の奥の奥までをマニアックなアングルで撮り下ろし！美尻が最も輝くアングルで恥ずかしいアナルから結合部まで一気見せ！パーフェクトＢＯＤ…
