超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲…
女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。２人きりで密室デートをしながらずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチポを手コキしたり、フェラし合…
５年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父をし始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続…
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンド…
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニ…
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成…
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描くドラ…
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェ…
今回が初めての撮影となるまみさん。１人目の男とのＳＥＸ、バックから激しく突かれてか弱く切ない声を上げる。２人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らずに大量顔射！３人目の男からは…
いい女に逆ナンパされて、美味しい体験をした友人。ところが、話を聞けば聞くほど、相手は・・・僕の・・・義兄・・・？！なんてことだ！友達と義兄のただならぬ関係を知り、ジェラシーに股間…
妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチポをいじる。男にチポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチポをパンティーからはみだしながら…
まるでおとぎ話の西洋のお姫様を彷彿とさせるあやか嬢。本編でも王子様とあやか姫とのラブラブプレイを披露。恥ずかしいプレイの連続に悶絶するあやか姫は必見です。また可愛くいやらしいメイ…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
幼い頃から女の子と間違えられ、その頃から男が大好きだったという桔梗。女のような体つきがそそる彼女は今までオナニーをしたことがないらしく、早速ローターやバイブで攻めると興奮しイヤラ…
浜崎あみにナナなんとチチが！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチチがあるニ…
の新人ニューハーフ・日下部莉緒ちゃんの最新作！！ニューハーフになってしまったが、チンポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる・・・！？若くて勃起力抜群の莉緒ちゃんの過激ＦＵ…
人気ニューハーフ姫＆美樹の超豪華Ｗキャスティング！姫＆美樹のレズプレイに興奮満載の１２０分！！男のツボを知り尽くした２人だからイカせるのなんて朝メシ前なんです！！
遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢―生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。１４人２４０分の大ボリュームで今日からアタナもニューハー…
女っぷりを磨きかけて、彼氏とともに帰省した綾乃・・・。そんなイケメン彼氏が出ていってしまう。彼氏を思い、自分で慰める綾乃・・・。そんな綾乃を、熱い眼差しで見つめる男が・・・そう、…
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじ…
とびっきりエロカワイイニューハーフ姫ちゃんがコスプレしたり、アナルしたり、お友達ニューハーフで乱交したりの１２０分！！オトコ好き、チポ好き、アナル好き、ザーメン好き。そんなスケベ…
ニューハーフ舞ちゃんが家庭教師に義母にいろいろな設定でエロエロが盛りだくさんの１２０分！アナルに逆アナルに盛りだくさんの内容の１２０分！エッチなプレイ全部見せます！！
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとＬＯＶＥ２デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんと…
スレンダーなボディに日焼けした肌がよく映えるマキちゃんは関西弁でノリがいいにで会話も弾んでとっても楽しそう。今回はＮＨにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート。果たして彼…
もうニューハーフという言葉は普通になってきているくらい浸透してきた。男が女になり女が男になる。奈々ちやんはオチンチンを完璧に取ってしまい、もえちやんは未だオチンチンがある。そんな…
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかち…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然・・・。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情・・・そして義父は・・・。義弟…
かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にＳＥＸ！ザーメンでアナルを汚される、チポをアナルにハメられながら、チポしゃぶってイキまくり！気持ち良すぎちゃって・・・もう、みゆきのチポはビ…
謎に満ちた究極のエロボディと鮮麗されたテクニックで次々に男たちをイカせまくる超美形ニューハーフが登場！！プレミア級美人ニューハーフ３名の極上テクニックで思う存分にヌキまくってくだ…
コアなファン層に熱烈な支持がある沖本猛監督が新しい挑戦でニューハーフバイブルを作りあげた。鬼面接からシークレットプレイまで楽しめる事まちがいなし。また企画、出演はカリスマニューハ…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
久々に実家に帰って来た息子は？？？実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父にまで愛される女獣となっていた！久しぶりに帰って来た兄は家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？動揺を隠せない義父は彼…
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきち…
私の恋人はニューハーフ美樹。なんでも言うことを聞いてくれるペットのような愛おしい存在だ。だが私にはもう一人恋人がいるのだ。美樹に負けず劣らずかなりの美形、しかも巨乳のＥカップ。名…
天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人にされたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だ…
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコに…
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます…
