遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナ…
同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大…
信じられないくらいのナイスバディ！！輝かしい経歴を持つ彼女がＡＶに光臨した！！超美形ニューハーフの本気ＦＵＣＫ満載の作品。どんな男も３分でイカせると豪語するテクニック！！
ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！
ニューハーフの女性初体験の様子を総勢１４名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈的に女性から童貞を奪わ…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサー…
男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香・・・。それぞれ２人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それ…
５年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父をし始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続…
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか･･･。さすがにいい身体です。感度も良…
同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニュー…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでＯＫ！ニューハーフギ…
Ｕ＆Ｋからリリースされた数々のニューハーフ作品群から選りすぐりのニューハーフ美女たちが魅せるフェラ、射精、浣腸、乱交、アナルＳＥＸ、逆アナル等の濃厚シーンを一本に凝縮収録したコン…
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢４６名の美麗ニューハー…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
３年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和感を覚…
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影があ…
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの…
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリ…
美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付い…
美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･新人でかわいい岬さんを見かけ…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
シリーズ最年長のニューハーフを遂に発掘しました。色白でピチピチした肌の持ち主“ちはや”の年齢はナント４１歳！男性経験人数も驚愕の４００人前後！アナルファックされると目を見開き放心状…
妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチポをいじる。男にチポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチポをパンティーからはみだしながら…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
ある日、父親が再婚相手を連れてきた。その人は親父には不釣合いなほど美しすぎる若い女性だった。奇妙に思いながらも、優しく美しい母に娘も息子も心を許し、母親のいなかった家庭に一滴の潤…
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形ＮＨ３名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るＮＨの姿に心も…
『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
竿有りニューハーフのあき＆きょうこ、そして姫川麗の３人が三つ巴で互いの口＆穴＆竿をフル活用してハメ狂い！女の快楽と男の快楽が入り交じる異種混合ファック映像は、未体験の衝撃とスケベ…
本日開される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハー…
サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフ…
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チポもある、性欲もある･･･だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニク…
美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのＳＥＸ！ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係今…
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が１０発の射精にチャレンジ！ケツマコを掘られながらも必死でシゴ…
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起した…
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「ｆｉｒｓｔｓｈｅｍａｌｅ」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての…
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむ…
貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ・・・手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて…
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさ…
４人のニューハーフ。一人はナース姿で献身的にチポの介抱、一人は愛人に玩具にされ、一人は親友とのイケない関係に目覚める、一人は愛たっぷりのＳＥＸを・・・。それぞれのニューハーフたち…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあいされ性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペ…
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれされる！…
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを…
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男はい痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢…
