TV局のディレクターとケンカし、脚本の仕事を失った男が友人のAVプロデューサーからAVの台本を書けとすすめられる。AVプロデューサーはゲイを主役にした企画をするのでとある女性を紹介する。…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェ…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじ…
幼い頃から女の子と間違えられ、その頃から男が大好きだったという桔梗。女のような体つきがそそる彼女は今までオナニーをしたことがないらしく、早速ローターやバイブで攻めると興奮しイヤラ…
スレンダーなボディに日焼けした肌がよく映えるマキちゃんは関西弁でノリがいいにで会話も弾んでとっても楽しそう。今回はＮＨにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート。果たして彼…
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大…
今回が初めての撮影となるまみさん。１人目の男とのＳＥＸ、バックから激しく突かれてか弱く切ない声を上げる。２人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らずに大量顔射！３人目の男からは…
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
あなたは異性派？同性派？それとも、両性派！？ここに新たな愛が生まれる！！一度でもご覧になればあなたも、同罪です。１９９０年作品。
ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子・・・。その姿についつい反応してしまう父親とのが始まってしまいます！乳首を舐…
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわ…
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともＳＥＸしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての３Ｐは異様なエロさに満ち溢れていて…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチポをいじる。男にチポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチポをパンティーからはみだしながら…
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「…
姉と弟の禁断セックス！？と思ったら、この「お姉ちゃん」は玉あり竿ありの男の子！美麗ニューハーフのはなかなか見ることできません！女性ものの下着から主張めにはみ出すチンコをさわさわす…
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身…
義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて…
義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだお…
ムッチムチなカラダの義理の娘に引にわれて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモー…
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男…
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。“ついてる”ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっ…
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を…
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと…
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
全国の風俗街を味わいつくした男が、首都東京で見つけた次代を担うニューウェーブ風俗をご紹介（ただし、1996年度版）。言葉責めと焦らしと極上フェラで迫る痴女プレイ、アナル端性器ではない…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
バラエティー、ドラマ、映画にＣＭ、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもかな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖…
北条雅Ｔ１７２Ｂ８３Ｗ６１Ｈ８３ａｇｅ２１、スタイル抜群、罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【】【実験】【自慰】【快感】【…
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルをされる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極…
射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡ…
“性倒錯”ファンタジー！男じゃない、ニューハーフでもないチポ女が魅せるＯＮＡＮＩはなんだか不思議でとってもきもちいい。おんな・・オンナ・・女・・ちんぽ・・ちんこ・・まら・・陰茎・・…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
ニューハーフ＆痴女にされたいって男はどこのどいつだ！変態プレイ超満載。女装・フェラチオそして顔射！女装、眼前で繰り広げられるニューハーフレズ。匂いにヨダレむれむれパンツ、大量浴尿…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆に逆ハメ撮り！中でも注目は…
美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ！フィニッシュはビ…
学終わりに声を掛けられた、色気たっぷりのまみ22歳。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった――。しか…
学の講義の合間に声を変えられた1カ月前に彼氏と別れたつぼみさん。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなか…
バイト終わりに声を掛けられた、好奇心旺盛なひのり21歳。賞金30万円につられてゲーム参加を決意するも、予想外すぎる展開の連続に戸惑いながらも、負けず嫌いな一面を見せ始める――。目隠しさ…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。先にシャワーを済ませソファでうたた寝をしている花宮を見た上司のかをりはスタイ…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。仕事も出来るし優しくて大きなおっぱいを持つ赤瀬に恋心に似た憧れを抱いていた。…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！何でお前がニュー…
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフの姫岡しあちゃんがおじさんを逆ナンパ！敏感なしあちゃんは少し触られただけで股間が直ぐに反応し…
