僕の最近付き合っている彼女はかわいくてエロくて家事もできる。しかもちんちんも生えていてとっても可愛いニューハーフのゆうちゃん。付き合って色々ニューハーフならではの苦労もあるけどと…
さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう･･･。二人の関係を彼氏に知られて…
【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる･･･。ある日…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ニューハーフたちの巨根ペニクリが男たちを狂わせる！前立腺を開発されるも我慢できずにあっさりとメスイキ！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニ…
178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的にされても…
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフが街行く素人を逆ナンパ！ホイホイ付いていくと股間には見慣れたモノが･･･顔は可愛いのに股間のモノ…
ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールして…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた･･･卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい･･･しかし華奈に彼氏がいる…
大人の社交場「ハプニングバー」金持ちの社長、クラブのママなど非日常を求めて集まっていた。そこへ可愛らしい女の子が入店。みんな歓喜し、彼女を場の真ん中に案内して乾杯。話を聞いている…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.2。
AI男の娘 小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初とな…
普通のエステでは絶対に味わえない特別な施術をしてくれる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】へようこそ。当店では前立腺に特化したリラクゼーションをメインに取り入れており、お客…
可愛い顔して大きなクリチポの「殊ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女から逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めてのさとみちゃんは股間に立派な一物を隠し…
高杉麻里が今回共演する相手は･･･まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マコを指でかきし、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！…
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起して…
いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハ…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
友人からの紹介で完全紹介制の高級ビューティーサロンを訪れた芹那。しかしそこは想像を絶するヤバいサロンだった。施術を受けた女たちは今まで味わったことのない危険な感覚にまみれて凄まじ…
レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チポにハメ抜かれ…
今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！おが入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派…
超美形ニューハーフ・もえちゃんとしずくちゃんが繰り広げるガチンコレズFUCK！サオタマ付きのもえちゃんがダイナミックに喘ぎ、若干緊張したしずくちゃんが、若い男のチポをむしゃぶり倒す！…
ニューハーフAVを代表するクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニュー…
ビッグサイズのペニクリニューハーフで有名な芹那ちゃんのレズ性感責めドキュメント！お相手は美尻美乳のド痴女ビアン･･･芹那のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニ…
蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去…
相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く…
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人…
将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせ…
ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手…
