立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやり…
ニューハーフ美女たちの豪快な射精シーンが堪能できるファン垂涎の極上ニューハーフSEX作品！！男の太く逞しい男根もニューハーフの限界まで勃起したペニクリも卑猥なアナルですべて咥え込み腸…
今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに液体を注入する変態！リアル友達のニューハーフ美女と濃…
おちんぽの付いた極上ニューハーフ美女が男達をアナル快楽へと導くニューハーフ逆アナル！ニューハーフ好きなら一度は抱く逆アナ願望！しかも女性以上に美しいニューハーフ美女が時には優しく…
川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で…
笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配…
ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチコとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！後の、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はする…
ニューハーフとのＳＥＸ・・・。もちろんニューハーフだから使うのはアナル。そのアナルが肉厚で絡み付いてきたら？？？キツク締まってさらには肉厚で絡み付いてきたらそりゃもう昇天必至でし…
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドＭ』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんとの女の子）との童貞喪失Ｈ、３Ｐと盛り沢山の内容。それぞれのＨがエロくて濃厚。…
とびっきり可愛いい‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるＭ娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ…
アナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く・・・。潤っ…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体…
サオありニューハーフのさおりさん、男の股間を見ただけで自分のチポもビンビンにしちゃう男大好きのニューハーフです。高所恐怖症なのに某遊園地の観覧車で露出をしてくれたり、目隠しプレイ…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。先にシャワーを済ませソファでうたた寝をしている花宮を見た上司のかをりはスタイ…
極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！乱交・アナルFUCKでフル勃起チポを激しく絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス275分。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！
超希少！？まさかのアナルで潮吹く超エロポテンシャルを持つ最ニューハーフ！スレンダーながらもおぽは超BIGサイズ！自らしごく手が止まらないド変態すぎるMEGUMIさん。見た目が完全に綺麗なお…
歌舞伎町のニューハーフヘルスで勤務しているというMONIさん。よくよく話を聞くとなんだか怪しいお店らしい。とにかく男を責めることが生きがいで、身体中の全精子を根こそぎ搾り取るすげぇニ…
以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチポがムクムク･…
美人ニューハーフさんの登場です。インタビューの後、足裏をくすぐり始める。それに悶絶する彼女。衣服を脱がされ再びくすぐり地獄。まんぐり返しされアナル丸見え状態。そのまま電マで責めす…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かっ…
178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的に征服され…
性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵…
ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト版第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
美人で最高のボディでデカチン･･･そしてチコ大好き･･･ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる…
