今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて…
男の娘デリヘル嬢を呼んだらまさかの倅だった！？ちょっとした興味本位で男の娘を調べていたら気になる嬢を発見！早速、連絡して自宅に呼んだら完璧な女に肉棒はギンギン！即フェラで口内射精…
自分の倅がこんな可愛い訳がない！？ニューハーフデリヘル嬢を呼んだらまさかの可愛い女性となった愚息だった。マスク美女に何も気づかないお父さんはアイマスクフェラで口内射精！マスクを取…
ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら･･･。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす…
綺麗な女性に逆ナンされてホイホイ付いて行ったらデカマラを持つニューハーフ？！スカートをめくってみたら見事にそそり立つチコが･･･チポを見なければ絶対に気付かない超美形ニューハーフに理…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.3。
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じに…
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしか…
茶髪でタトゥーの入った長身で彫刻のような美しい身体を持ったニューハーフ、アマンダ。また立派なのは顔のみならず、ペニクリも大きくそそり立つ逸材。そんな彼女がイケメン相手に大暴れ。
超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が豪華復刻版とし…
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開…
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェ…
「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
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ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中･･･最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチ…
股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえス…
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淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった･･･！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マコを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！…
妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり…
NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しか…
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量…
金髪美女ニューハーフ達が魅せる壮絶なペニクリ射精の連続ファック！アイドル目指す美少女NHはアナルマコにバイブ突っ込みペニクリシゴいてザーメン発射！痴女NHは屈男の頭を掴んでイラマ、逆…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された２つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には８…
並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチ…
