竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入…
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
ＴＯＰ女優・飯島希愛がＭ男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情ＳＥＸ！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドＭ気質開花した希愛が本能…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
淫らで美しい現地のニューハーフを調達。美女二人とセックスが出来る興奮するも美女の股間には男と同じイチモツが・・・最初は驚く男性も二人にされるかの如くあれよあれよと翻弄されチンポは…
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感…
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「…
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起した…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
竿有りニューハーフのあき＆きょうこ、そして姫川麗の３人が三つ巴で互いの口＆穴＆竿をフル活用してハメ狂い！女の快楽と男の快楽が入り交じる異種混合ファック映像は、未体験の衝撃とスケベ…
ケツ圧自慢！人気のシーちゃん総出演！！変態か？純愛か？それは問題じゃない！？気持チ良イナラ、何ンデモ良イ良イ！！性別不問！私たちに性のモラルは通用しない！
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての…
サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子…
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならな…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女…
ヤレるロシア女は実在するのか！？噂の真相を確かめるため新潟の街を大捜索！ＡＶ業界人が集まり乱交する店をビデオ初公開！アダルト業界にまつわるエロ話一部始終！！これを見ればあなたも業…
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はお母さんだった！？可愛く変貌した愛息と父親との性交を見ていたお母さんは嫉妬心からニューハーフデリヘルで愛息を指名！数十年ぶりの愛息の肉棒を見て…
今日こそはやるぞ～！と意気込んでニューハーフデリヘルを呼んだら･･･。黒髪スレンダーな嬢がマスク姿で現れて即フェラで口内射精！早々に帰ろうとする嬢に時間いっぱいのオプションをお願いし…
ニューハーフ痴女 姫岡しあが魅せるケツ穴遊戯！理性を溶かす射精管理と逆アナ支配で男を完全メス堕ちさせる変態女王様。挿れたい？挿れてほしい？の二重螺旋快感で男のアナルをしながら自らも…
ミツキ第二章。ミツキはアナルもく、どんな玩具もぐいぐい飲み込むスーパーアナルです。恥ずかしそうにしながらも身体が正直すぎてびくびくイキまくる姿が最高に抜けます。ごっくんももちろん…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた･･･卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい･･･しかし華奈に彼氏がいる…
もしも愛する息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･それもとびきり可愛くなって･･･
もしも愛する息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･それもとびきり可愛くなって･･･
