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担任教師への悩み相談、部活の先輩のSEX指導･･･ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれ…
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ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感…
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ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し１０連発に挑戦！総発射数１６発以上そのうち中出しは１２発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマコは若…
ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し・・・バーテンダーとし…
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６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれてされる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフにされたい！！…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の１本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチ…
男と女の同時快楽、人類のユートピア、シーメール・・・。女と男とシーメールの世にも不思議な物語！！カルトアダルト奇行録！１９８９年作品。
ニューハーフが街の素娘をナンパしＨをする番組第６弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも…
ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフ…
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女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
今回が初めての撮影となるまみさん。１人目の男とのＳＥＸ、バックから激しく突かれてか弱く切ない声を上げる。２人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らずに大量顔射！３人目の男からは…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人にされたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だ…
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともＳＥＸしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての３Ｐは異様なエロさに満ち溢れていて…
憧れのあの娘が脱いだ！超注目の新レーベル「超どＱ」発進！スポーツ万能の憧れのあのコ！週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にＡＶ出演！レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバ…
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
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ファン待望のアイドル級美形ニューハーフ・冴月（さえつき）りんのアヘ顔白目絶頂ベストが遂に発売！ 超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフりんをイカせ続けたらどうなる…
チポとチポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりのセックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて･･･癖になりそう！気持ち良ければチポが生えてたって関係ないッ！女…
