美人シーメール＆熟女＆亜希菜！？３人が繰り広げる大乱交ドエロバトル！そこら中で潮が吹かされ、誰がヤられているのかわからない次元を超えたスペシャルＳＥＸ！してされて、卑猥すぎる４時…
見た目はなのに股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんが、女の子をナンパして自慢のデカチンをぶち込んで中出ししちゃいました！！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに鬼…
※この作品は成人にコスプレをさせています。身長が低くて色白で可愛い彼女･･･実は、男の娘です。女装した男子。そんな彼女をベッドに横にさせアナル施術を開始する。シャツのボタンを開けブラ…
奇跡三度！まさかのシリーズ第3弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフと…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住んでる美人妻さんをこっそり見ていたら･･･！！まさかの股間がくっきりもっ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた･･･！しかもめっちゃ…
金髪美女はまさかのニューハーフ。もちろん巨根チポついてます。でも可愛いから気にしない。女の子に負けない喘ぎ声。感度抜群です。男が喜ぶ箇所わかってますわーフェラチオは病みつき。って…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
「舐めたりないの･･･」物欲しげに用をたす男のトイレ中に入ってきて、徐にちぽを弄る！天性の痴女ニューハーフ！若い男の子捕まえてきては、後ろからガンガン突きまくり！こんな綺麗な人にされ…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
久しぶりに帰って来た倅が、綺麗な女性になって帰って来た！？戸惑う両親は、なかなか受け入れることが出来なかったが、次第に間違った方向へ打ち解ける母。互いのおっぱいを確かめあい、唇を…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらもい寝取られ願望を持ち客の前…
美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･新人でかわいい岬さんを見かけ…
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない…
男と女の同時快楽、人類のユートピア、シーメール・・・。女と男とシーメールの世にも不思議な物語！！カルトアダルト奇行録！１９８９年作品。
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今…
「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは…
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を…
またまた超美形ニューハーフ登場！ルックスはギャルでしかも巨根なんだからスゴイ。女性とはセックスしたくないという身も心も乙女の彼女はプレイに大興奮してオナニー、アナルセックスで本当…
身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気がくてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリし…
超嬢シリーズにあの“朝倉めぐみ”登場！！美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスす…
【CONTINUOUS PEGGING！！】グロクエ専属ニューハーフ「渚ゆな」ちゃん究極の美貌「那々未」ちゃんが奇跡の初共演！フル勃起W逆アナルセックス祭りでおちぽ挟み撃ちメスイキRUSH！抜群のコンビ…
のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マコは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入した…
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの…
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
憧れのあの娘が脱いだ！超注目の新レーベル「超どＱ」発進！スポーツ万能の憧れのあのコ！週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にＡＶ出演！レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバ…
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋にみレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマコ挿入に中出しレズSE…
友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベットに座らされていた。先ずは…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和…
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆをしてアナル中出し！なりゆき…
連続ザーメンぶっかけ乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフにしまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナルされイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交ＳＰＥＣＩＡＬ！！星花…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
大人の美貌と艶やかさを持つお姉さん系男の娘〈じゅり〉。その大人びたルックスと所作の裏側には、ご主人さまから変態プレイを受けると全身を痙攣させて快楽を貪ってしまう真性どMの性癖が隠さ…
ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューも…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番ＦＵＣＫドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワな…
北の国からやってきた美人ニューハーフ白馳深雪が男達に激しく責めら弄ばれる。白濁が滴る艶やかな肌、震える肢体が快楽の渦に溶け大量潮吹き＆連続メスイキで絶叫アクメ！女よりも女らしい極…
美の女神、極上のニューハーフ桃谷りりを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・喉奥イラマチオ・アナル挿入連続生中出し。容赦なく徹底的に攻め立て白濁液…
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならな…
私は愛のスピリチュアルを駆使する臨床心理学者、モーー教授。 女性の悩みを解消するカウンセラーだ。 最近はニューハーフの悩みの解消も手掛けている。 今回、私の研究室にやってきたのは、ま…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら…
