元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室…
公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハ…
ニューハーフ美女たちの豪快な射精シーンが堪能できるファン垂涎の極上ニューハーフSEX作品！！男の太く逞しい男根もニューハーフの限界まで勃起したペニクリも卑猥なアナルですべて咥え込み腸…
シャブり、シャブられ、ブチ込み、ブチ込まれ、ダブルの快楽で絶頂の連続・・・女以上に淫らに下品に喘ぐアブノーマルシーンを満載！
ニューハーフ美女達のプライベートな一面を赤裸々に暴くファン待望の自宅訪問作品！本当に彼女達が暮らしている部屋へお邪魔して抜き打ち家宅捜索！部屋の中からセクシー下着やコスプレ衣装は…
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉のと化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチ…
ニューハーフ界のっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその…
第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振りしながら射精ファックを披…
小悪魔Ｄｏｌｌシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば２回も射精。
ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマコもアナルも開きっぱなし！【※画像・音声…
男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
アルに巨根を挿入！激しく奥まで突かれまくり最後は振り落とされる精液をお口でキャッチ･･･。休む間も無く自分のチポをしごいて腹部に射精！性欲が満たされて放心状態･･･。
現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！【※…
大好評のニューハーフオムニバス作品の第六弾。今回も人気のニューハーフ達を12名収録。元祖ータニューハーフ・ゆか、性転換をした鈴木奈々、今だ大人気の月野姫、美形度ナンバーワンの桜井美…
大人気専属シーメール‘ＭＯＮＡ’第３弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせた…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう・・・。激しく淫らに喘ぐ貴女は男・・・。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルＳＥＸに没頭する。６人のお姉さま（？）達が総集編で登場。…
周囲から注がれる好奇の目も何のその。路上で美女に土下座を繰り出す超引ナンパを、またまた敢行。今回も「まなか」と「あやか」という二人のニューハーフが美女達を狙う！！今日も元気に素人…
淫乱エルフの本気SEX。何でも飲み込む魔穴アナルで男の全てを飲み込み喰らう。【サイズ:174／88（E）／64／88】
るりちゃん第2弾！美しすぎる爆美女ニューハーフの彼女を玩具責、イラマ責め、手コキ責めで鬼イカセ！さらにもう1発セックスして、出るわでるわ濃厚精子11発射！？「沢山イカセてくれてありが…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はお母さんだった！？可愛く変貌した愛息と父親との性交を見ていたお母さんは嫉妬心からニューハーフデリヘルで愛息を指名！数十年ぶりの愛息の肉棒を見て…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。興味はあるけどまだ見たことない方に、ぜひおすすめのニューハーフ入門編です。かわいいオーラを…
綺麗な女性に逆ナンされてホイホイ付いて行ったらデカマラを持つニューハーフ？！スカートをめくってみたら見事にそそり立つチコが･･･チポを見なければ絶対に気付かない超美形ニューハーフに理…
ホストクラブに嵌まりホストに体まで売られてしまった純情ニューハーフ！男の戦闘能力と女の性技を叩き込まれるハイブリッド特殊潜入スパイ養成所で、身も心も残に改造される兵士！ハプバーで…
父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する…
もしも愛する息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･それもとびきり可愛くなって･･･
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフが街行く素人を逆ナンパ！ホイホイ付いていくと股間には見慣れたモノが･･･顔は可愛いのに股間のモノ…
嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。メス穴より気持ちイイッ！
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じに…
かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を…
ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首をされて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと…
一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合…
激カワ女装子が童貞くんの筆下ろし！全く経験のない童貞君･･･、彼女いない歴イコール年齢という筋金入りの童貞を優しくスケベにリードして童貞を卒業させちゃいます！こんなキレイな人が相手し…
ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューも…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチコも…
ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人らしいのですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは…
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女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を…
かなり貴重な作品だと思います。他では鑑賞できないであろうニューハーフさんのアナルオナニー集です。しかも全員美人で可愛い娘ばっかり。さらに立派なモノも迫力満点。形の良いおっぱいや、…
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有り…
おちぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男…
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出…
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。られて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハ…
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆…
ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが･･･。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマコSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報…
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶら…
