ニューハーフお宅訪問！竿あり美人がインターフォンを押す。扉を開けたらびっくり･･･コートを来た女性が立っている。事情を話し中へ入れてもらうと早速脱ぎ脱ぎ。男を誘惑してみる。その気にな…
むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは力なをませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下…
付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナ…
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナ…
S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマ…
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが…
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チポもある、性欲もある･･･だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニク…
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形ＮＨ３名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るＮＨの姿に心も…
※この作品は成人にコスプレをさせています。日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！ミニマム娘デリバリー編【空野ちか】電話予約から濃…
どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？“自分はノーマルでホモ…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『攻める』逆アナルである。全員がＡＶ初出演でありながら超一流の逆アナルマスタ…
“性倒錯”ファンタジー！男じゃない、ニューハーフでもないチポ女が魅せるＯＮＡＮＩはなんだか不思議でとってもきもちいい。おんな・・オンナ・・女・・ちんぽ・・ちんこ・・まら・・陰茎・・…
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれてされる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフにされたい！！…
記録達成！興奮のサンドイッチＦＵＣＫ完全生録！！ＶＳ黒人女、白人男、日本男児が入り乱れての６Ｐ激射！！男だろうと女だろうと穴があるから気持ちイイ！これが貴方と性物学上同一種！？性…
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Ｈカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおうＦカップ素娘が月野のチンポに・・・レズとオカマで３Ｐ？
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさ…
久しぶりの家族旅行・・・。家を出ていた義兄も参加し、僕は久しぶりに義兄と会った。兄といっても、今では怖い姉（？）。いわゆるニューハーフで、これがまたビックリする程のイイ女で・・・…
超美形のニューハーフとプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとＬＯＶＥ２デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんと…
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかち…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
ペニクリ射精ファンの皆様お待たせいたしました！男優級のデカペニクリばかりが超爆射精するニューハーフベスト第5弾でございます。 『橘芹那』コスプレ撮影会に来たファンが芹那のペニクリを…
互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ…
