家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
奇跡再び！まさかのシリーズ第２弾！女と見紛うＳ級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフ…
ニューハーフヘルス【ＬＩＢＥ】人気Ｎｏ．１の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルをされ巨根をシゴかれＷ痙攣絶頂。悶絶アヘ…
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに…
人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーＳＥＸ開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路…
近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家にみお化粧しちゃうお姉さん。男なのなの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中…
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、…
数々の作品に出演、大人気の男の娘・近藤ムム。 「ジェンダーアイデンティティ」という言葉をよく聞く昨今。 よく知っている人も、 なんとなくしか知らない人もこの作品を見てジェンダーレスの…
普段は地味な公務員として生活する彼女は実はトンデモない程痴女なニューハーフ！ジト目でたっぷり見つめながら手コキで焦らしまくるスーパーエロ子、堪らんです。【サイズ:174／75／60／77】
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は、、、もはや女…
今回のニュウハーフは、月乃クロロさん どこからどう見ても女性にしか見えないお顔 アナルが性感帯でマジイキを何度もする天性の恵体 感じている姿は女性そのもの だけど本当は男性というギャ…
見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると･･･見事にそそり…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！そんな家…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！！可憐な美少女〈ちびとり〉は即勃起巨根の男の娘･･･。そんな〈ちびとり〉をホテルにカンヅメで可愛が…
激カワニューハーフと性欲マックスの男達･･･ヤリまくり大乱交の幕が今明ける！おチポだらけの大パーティー！
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやり…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
肌が透き通るように白く、本当に綺麗な人でした。所作も女性のように細やかで、彼女の下半身にチポがついてると思うと興奮が止まりませんでした･･･。普段はコールセンターで働いている普通の子…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサー…
人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまく…
“カウパー液と同じでアソコも濡れるの”どうみても女！超美形ニューハーフ３人が池肉林４Ｐファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！“もっとしごいて～！”男優の…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はお母さんだった！？可愛く変貌した愛息と父親との性交を見ていたお母さんは嫉妬心からニューハーフデリヘルで愛息を指名！数十年ぶりの愛息の肉棒を見て…
超希少！？まさかのアナルで潮吹く超エロポテンシャルを持つ最ニューハーフ！スレンダーながらもおぽは超BIGサイズ！自らしごく手が止まらないド変態すぎるMEGUMIさん。見た目が完全に綺麗なお…
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。仕事も出来るし優しくて大きなおっぱいを持つ赤瀬に恋心に似た憧れを抱いていた。…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。 興味はあるのに見たことない方におすすめの、ニューハーフ入門編です。 今回は路上ナンパではな…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
9頭身ぐらいある美人ニューハーフ霜月みぞれさん 外国の血が混じっているというのも納得のモデル美女です そんな彼女とイチャイチャできるなんて、見ているだけでもテンション上がります スー…
数年振りに息子が帰ってきました･･･美しい女性になって･･･。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮…
病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様…
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェ…
日比混血のニューハーフ、ERENA登場！淫靡な雰囲気を醸し出す彼女は、性に対しても非常に貪欲。全身が性感帯であるかのように敏感で、ちょっとの刺激で悶え狂う！解放されたエロさはフィリピー…
ラムちゃんは背が高くすらっとして脚が長くモデルのような体型でした。街中でもひと際目立つスタイルで今回はアタリだと正直思いました。いい感じに事は進み、いざラムちゃんの股間を触ろうと…
オジさんをナンパすることが趣味だというギャルニューハーフのらむちゃん。オジさんが思わず唸る痴女っぷり発揮しまくり！？スラっとした高身長スレンダーボディの綺麗な美脚で脚コキまで披露…
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れ…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65…
なかなか日本でもお目にかかれないニューハーフの本場タイの超絶美少女ニューハーフさんです。名前はここでは控えさせていただきます。可愛く、エロいです。もう１人収録してますが、こちらも…
憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
身長１５８ｃｍと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のＡＶ撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店…
女性のおっぱいとオマコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責めら…
家事代行サービスから派遣されて来た家政婦は、ヒップラインがくっきり浮き出る‘ピタパン尻’を突き出して、知らず知らずに家主を誘惑･･･。お掃除する間にピタパンがずるずると下がって来て、ハ…
冷え切った夫婦生活の寂しさを埋める為に呼んだニューハーフデリヘル嬢は愚息だった！可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気にのめり込むお父さん。「お父さんの肉棒舐めたい！」との告白に…
ここは全員オチポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸…
あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付…
ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニ…
ニューハーフ界に旋風を巻き起こした美形ニューハーフ「おりん」さん。昔っから天然のムッツリスケベということで、その経緯や性癖を談笑しながら今までにない生々しいケツアナ性交を見せてく…
