好きなら男も女も関係ないという「りなさん」。診察室で先生にめられたり、女の子とレズ（？）プレイをしてみたり・・・。内容盛り沢山で楽しめる事間違いなし！
顔もカラダもスーパーモデル級！だけど彼女は、オ・ト・コなんです。究極の『泡姫』、プロ顔負けの悩殺テクニック満載！マット.潜望鏡.壷洗い！２人同時ﾌｪラ…！次から次へと繰り出される必殺技…
本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男２人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナ…
玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められ…
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともＳＥＸしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての３Ｐは異様なエロさに満ち溢れていて…
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは･･･至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。
笑顔で男を焦らし、弄び、アナルでイキまくるだけでなく、男のアナルをもズコバコ掘っちゃう最ニューハーフさんです！勃ち良し！アナル感度良し！責めても責められてもイキまくる竿有玉有SEXモ…
チポとチポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりのセックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて･･･癖になりそう！気持ち良ければチポが生えてたって関係ないッ！女…
バニーコスプレを着させられた彼女。重役室に呼ばれた。元々この会社のOLをやっているのだが、ある秘密がバレてしまって呼ばれたのだ。その秘密は、なんと彼女はニューハーフだった。立派なチ…
令和の最ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんがコスプレぶっかけ6P大乱交ペニクリブラザーズ！NHコスプレイヤーとしてSNSで活動しているYUNAちゃんはファン限定で定期的に撮影会という名目の怪しげな…
ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む･…
「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに 「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです･･･」と仰天発言！それならその夢叶えて あげましょう！と…
可憐な美貌の男の娘〈ゆぅり〉に朝からたっぷり御奉仕させて、濃厚肛門。変態バニーコスで肛門拡張すると、電マまでお尻にすっぽりと咥え込み、痙攣絶頂。バスルームでオモラシ観察した後で逆…
超絶美形のギャル〈ゆぅり〉は、超敏感でどM性癖のオトコノ娘！ 中年男からのマニアックなプレイに悉く反応して、フル勃起したおんぽの先からがまん汁をダラダラ零してしまいます。 着を着せら…
ここは全員オチポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
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もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
普通のエステでは味わえない特別な施術をしてくれるニューハーフメンズエステへようこそ。男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスへ御招待！「力を抜いて下さいね」と大きく…
スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEXの作品集が完成した！しかもそのボリュームた…
私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、…
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜ…
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美し…
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマコSEX、気づけば射精していた！パンティからは…
