南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ…
愛と欲望の実録家族ドラマにして、極上のニューハーフたちによる濃厚セックス全集！ニューハーフになって帰ってきた息子に我慢できずにする変態家族の物語他、全8エピソード収録。
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。 興味あるけど見たことない人におすすめのニューハーフ入門編です。 この作品の内容は、、、まずは私服…
初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和…
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも３Ｐ＆４Ｐ！お嬢さん、実はハ…
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レ…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。身長が低くて色白で可愛い彼女･･･実は、男の娘です。女装した男子。そんな彼女をベッドに横にさせアナル施術を開始する。シャツのボタンを開けブラ…
北の国からやってきた美人ニューハーフ白馳深雪が男達に激しく責めら弄ばれる。白濁が滴る艶やかな肌、震える肢体が快楽の渦に溶け大量潮吹き＆連続メスイキで絶叫アクメ！女よりも女らしい極…
信じられないくらいのナイスバディ！！輝かしい経歴を持つ彼女がＡＶに光臨した！！超美形ニューハーフの本気ＦＵＣＫ満載の作品。どんな男も３分でイカせると豪語するテクニック！！
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラ…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された女性だった。「ニューハーフ」と…
大人気、洗体エステシリーズの第５弾です！仕事でお疲れのニューハーフ美女達が癒しを求めてご来店。乳首責め、ペニクリ刺激、ペニバンを使った尻マンコ攻めなど多彩なサービスで骨抜きになっ…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
痰壷ベロキス・落涙嘔吐きフェラ・乳首ぽっちり羞恥散歩･･････アネキ系のカッコイイ美貌のニューハーフ〈まりるり〉を変態プレイで弄ぶ！ルックスに似合わぬどM性癖の〈まりるり〉は、美貌を快…
天真爛漫で可愛い近藤ムムが変態オヤジたちに好き放題にされる傑作品。小さな口に何度も何度も肉棒をねじ込まれ、涙目で咽びながらも止まらない連続イラマチオ。唾液ダラダラの喉奥拡張からWイ…
ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素娘を騙してナンパの第３弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは３Ｐだ！容姿、スタイル最高の美…
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただい後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客…
「舐めたりないの･･･」物欲しげに用をたす男のトイレ中に入ってきて、徐にちぽを弄る！天性の痴女ニューハーフ！若い男の子捕まえてきては、後ろからガンガン突きまくり！こんな綺麗な人にされ…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックに、ふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！前立腺を刺激するエネマグラ…
美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Ｈカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおうＦカップ素娘が月野のチンポに・・・レズとオカマで３Ｐ？
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。先にシャワーを済ませソファでうたた寝をしている花宮を見た上司のかをりはスタイ…
ふんわりおっとり系の男の娘〈まりさ〉は中年オヤジの愛玩マゾペット！ どMな快楽で蕩けイキ。 物静かで柔らかい魅力を持つ〈まりさ〉は、チポとマゾな変態行為に陶してしまうどMな男の娘。猫…
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を隠…
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今…
綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそ…
TV局のディレクターとケンカし、脚本の仕事を失った男が友人のAVプロデューサーからAVの台本を書けとすすめられる。AVプロデューサーはゲイを主役にした企画をするのでとある女性を紹介する。…
人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまく…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた･･･！しかもめっちゃ…
物心ついたときから男でなく女。「私は間違って生まれたの。だから、２年前念願のように、玉をとりました。今、アナルでイクんです。エクスタシーは、波のようにじわじわきます。」
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ…
冗談抜きで女性よりも美しい彼女は玉あり竿ありのニューハーフ！？キスするだけでビクンビクンッ！反応して感度バツグン！美しい顔からは想像も出来ないほどのエッチの激しさと痴女っぷりがエ…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサー…
ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはの女王様に変化して行く良質なドラマ…
“ニューハーフ熱波師”―･･･。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
アナル処女を卒業するべくやって来た！すらりとしたスレンダーでスタイル抜群の美しすぎる超美形の男の娘ゆいかさん。交際経験がゼロとは信じがたいハイレベル！女性顔負けの可愛らしい喘ぎ声…
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルｖｅｒ！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの５名！過…
美形すぎるニューハーフのMEGUMIさん。今回は豪華3本てとなっております。【1】永遠イラマオ！M気質全開で奥までしっかり咥え込む素晴らしい娘です。【2】玩具責め！多様な玩具も全てはいっち…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のア…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思ってい…
