ニューハーフファンなら誰もが知っている志保、あゆ、麗華の3人のコンプリートパック。妹キャラの志保、アイドル気質のあゆ、エロ姉さんの麗華をいっぺんに見れる贅沢版！まるで三姉妹のような…
もし自分の兄弟が、息子が、ニューハーフだったら・・・。兄が突然、目も眩むような美女になって現われた・・・！？数年前までの身体とは違って、丸い女性の身体に、美しい足で、家に戻って来…
教室でも生徒の前でも自慢の竿がビンビンなニューハーフ女教師たち・・・。男子生徒にとってもエロくて挑発的な課外授業の４時間！！
今回の登場は黒髪スレンダー美人のＲＥＮ。ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はＨではドＳで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラを…
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達を…
ニューハーフ専門メーカータイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の４時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニック…
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第１弾！今回の撮影を盛り上げようとＵ＆Ｋコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込…
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンド…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シ…
レーベル初となる完全初公開撮り下ろし海外作品が登場。こだわりの内容は、とにかくニューハーフの射精シーンをフェティッシュに多数収録しています。撮り下ろしで9名収録です！！【※日本語字…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく。快感が頂点に達したとき、連続で噴出する大量の潮！！かわいいニューハーフの潮吹きが、もうどうにも止まらない！
ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ち…
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれなが…
本日開される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハー…
超美形のニューハーフとプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
大好評のニューハーフオムニバス作品の第六弾。今回も人気のニューハーフ達を12名収録。元祖ータニューハーフ・ゆか、性転換をした鈴木奈々、今だ大人気の月野姫、美形度ナンバーワンの桜井美…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックに、ふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！前立腺を刺激するエネマグラ…
Ｓ級ニューハーフ愛間みるく第２弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチポを勃起すれば…
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドＭ』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんとの女の子）との童貞喪失Ｈ、３Ｐと盛り沢山の内容。それぞれのＨがエロくて濃厚。…
大人気専属シーメール‘ＭＯＮＡ’第３弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせた…
今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペス有りニューハーフとペス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん…
とびっきり可愛いい‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるＭ娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ…
「ＭＯＮＡ」の専属シーメール第２弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがＧＯＯＤ！純情な彼は大きな帽子でバレないように…
競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば…
ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェ…
ニューハーフ専門メーカー・タイガーマイスターズのスペシャル総集編！今ノリにノッている夢一生監督作品を中心に美女ニューハーフのみを厳選ピックアップ。ニューハーフを愛してやまないあな…
水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OLとして某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんで…
綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でＨ大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ３Ｐの２ケツ変態プレイを披露！撮影現場の裏側のメイキング映像もありで内容たっぷりです。
ＡＶデビュー作品！専属シーメールの‘ＭＯＮＡ’第１弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。ＭＯＮＡちゅあんは、ムチム…
レーベル復活第２弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗…
スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペー…
ニューハーフ＆痴女にされたいって男はどこのどいつだ！変態プレイ超満載。女装・フェラチオそして顔射！女装、眼前で繰り広げられるニューハーフレズ。匂いにヨダレむれむれパンツ、大量浴尿…
あなたはまだ・・・究極の「第三性世界」を知らない・・・妖麗美女が誘う、新たな愛のカタチ・・・。往年のニューハーフたちが、私は女優とばかりにカラミ合う姿は、まさにエロチック！男を悩…
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたり…
類い稀に見る美形、長身、スレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Ｓっ娘で、様々なシーンでのその小悪魔っぷりを露わにする。…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
世界中の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズ第5弾。今回はとにかく3P、4P等の複数プレイが多数収録されてます。しかも女性とニューハーフと男性などの性別を超えた複合セックスが連発！！必…
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男はい痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢…
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナル…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならな…
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？？？…
