大人気シリーズ第三弾が登場。日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは…
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます…
艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々に股間を直撃する！！舌使い！腰使い！あえぎ声･･･！謎に満ちた究極のエロボディと洗練されたテクニックで次々と男達をイカせまくる！！世界が認め…
元祖エログロマガジン！ つぎつぎにスケベネタが迫る、ジェットコースターエロビデオ。おなじみの現場にオジャマは高宮りこちゃん編。スーパーアイドルのニューハーフがスパーボディ＆テクニッ…
交錯する快楽の螺旋。白濁に染まった妙花の華奢なスレンダーBODYが限界まで貫かれ喉も肛門も全穴奉仕。全身を快感に支配されていく。生搾りザーメンカクテルを喉奥で一気飲み。顔面に咲く愛液…
「舐めたりないの･･･」物欲しげに用をたす男のトイレ中に入ってきて、徐にちぽを弄る！天性の痴女ニューハーフ！若い男の子捕まえてきては、後ろからガンガン突きまくり！こんな綺麗な人にされ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に･･･。女子直系が途切れてしまっ…
そのボッキ！スゴすぎる。まるでケダモノのようにカチカチになったセリナのチポ。恥ずかしそうにピクピクさせながら何度も発射するチポ。そして敏感なケツマコでも何度もいくグレートなカラダ…
M男業界では存在自体がご褒美な痴女ニューハーフちびとりちゃんの小悪魔ドMいじめ。ニューハーフ専門デリヘルでM男とプライベートエロ痴女プレイ！お宅もアナルも勃起ペニクリで凸りまくり逆ア…
おを飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードし…
今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！おが入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派…
むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは力なをませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下…
「ちんん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチコが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が…
チャームポイントは締め付け抜群のケツまこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首と…
ニューハーフな嫁と夫の父母との。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態物語
女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマコに挿入！？そ…
人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、ｖｓ女＆男の性別超越混合中出し…
家出をして５年振りに帰ってきた息子は何とニューハーフなっていたのであるしかしアソコだけは男でデカチン！！欲求不満な母は息子にセックスをし淫乱な変態姉はをするのである
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくりし、兜合わせでコネくりし、自身のアナルはほじくり回…
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナ…
ニューハーフ業界人気Ｎｏ．１の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身の…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるＮＨレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の烈ヘビ舌フェラで…
人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて・・・素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンス…
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感…
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第２弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体…
発売する作品のどれもが大ヒット御礼のニューハーフ月ノ姫嬢。今回はドラマで本格的な台詞や芝居に挑戦しています！弟を誘惑する淫らな視線、スベスベの肌がなんとも悩ましいです。全編本気で…
極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F-Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！ そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き…
