竿有りニューハーフのあき＆きょうこ、そして姫川麗の３人が三つ巴で互いの口＆穴＆竿をフル活用してハメ狂い！女の快楽と男の快楽が入り交じる異種混合ファック映像は、未体験の衝撃とスケベ…
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手…
美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐりで責め立てる。様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起さ…
美の女神、極上のニューハーフ桃谷りりを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・喉奥イラマチオ・アナル挿入連続生中出し。容赦なく徹底的に攻め立て白濁液…
M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どSニューハーフの2人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してM男！W女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのW顔騎でチアノーゼ！…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
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たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チポもある、性欲もある･･･だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニク…
テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたＮＨが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるＮＨのテクニックにい痴れ、チンポをオモチ…
真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから…
極上の愛人ニューハーフが、快楽堕ち！ 華麗な美貌とスレンダーな肢体を持つ美女〈チュリン〉には、マゾで淫乱な牝の性欲が渦巻いていた。ボンデージ＆ピタピタボディスーツで、アナルとペスを…
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは･･･至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。
メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっち…
美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･新人でかわいい岬さんを見かけ…
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入…
女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれま…
サオありニューハーフのさおりさん、男の股間を見ただけで自分のチポもビンビンにしちゃう男大好きのニューハーフです。高所恐怖症なのに某遊園地の観覧車で露出をしてくれたり、目隠しプレイ…
めちゃカワＧＡＬニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出ＳＥＸをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディー…
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリ…
女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマコに挿入！？そ…
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんなにも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニ…
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激…
人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル…
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！
おちんぽの付いた極上ニューハーフ美女が男達をアナル快楽へと導くニューハーフ逆アナル！ニューハーフ好きなら一度は抱く逆アナ願望！しかも女性以上に美しいニューハーフ美女が時には優しく…
超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が豪華復刻版とし…
