ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そし…
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量…
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理…
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくり…
可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！女子のアナルマコSEX、ナース服では…
※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・…
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、クラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してア…
「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらまま…
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力く責められれば完全…
前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！
女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長をってキス＆ペニクリ刺激！…
男にアナルをれるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子をすのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆…
今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを…
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出…
男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに…
小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達にれたり、男の目の前でオナニーをさせられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！
M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どSニューハーフの2人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してM男！W女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのW顔騎でチアノーゼ！…
ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に池肉林…
ニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シー…
海外ニューハーフが一番ヌケる！日本人にはない巨大なペニクリとザーメン量、ハード過ぎるアナルSEXに逆アナル･･･一度見たら絶対やみつき、厳選6作品を丸ごと完全収録！男女と金髪NHが入り乱れ…
美しき海外金髪シーメール達が自慢のデカマラを勃起させイキまくる海外シーメール作品！！優雅なブロンドの髪と男もひれ伏す抜群のプロポーション！気持ち良くなれるなら相手は男でも女でもオ…
海外の極上巨根ニューハーフたちが海外パツキン純女とハードセックスを繰り広げる！！グラマラスなボディ同士が激しく絡み合う濃密な肉体関係！欲情した海外ニューハーフの紛れもない巨根ペニ…
靭なデカマラと締りの良いアナルを持つ海外ブラックシーメールが外国人美女＆男性たちと濃厚なアナルファック交尾！！美麗なマンコも男の極太のペニスも全てが自分の快楽に直結させる究極の肉…
海外金髪白人ニューハーフ美女達の淫靡なオナニーシーンだけを集めた海外ニューハーフオナニー作品！世界基準の超ビックなペニクリを携えた白人ニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方を見つめ…
金髪シーメール達が海外の逞しい男性や美しい女性と熱く激しくアナルSEXを楽しむ高画質海外シーメールアクメ！！均整の取れた身体に自己主張のい豊満な胸と大きなペニス！海外美女の生オマンコ…
